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凱基證券
海通證券（6837）為中國領先的全方位證券公司，憑藉一體化的業務平台，提供全方位的金融產品和服務，在中國境內主要專注於證券及期貨經紀（包括孖展融資和證券借貸）、投資銀行、資產管理、自營交易及直接投資等五項主要業務。同時在海外提供多樣化的證券產品及服務。證券及期貨經紀業務佔集團11年首9個月收入41%。
中國第二大證券公司
海通是中國最大的證券公司之一。根據中國證券業協會的信息，截至2010年12月31日，以資產總額與資產淨值計，在所有中國證券公司中排名第二；以2010年總收入計，則名列第三。
截至2011年9月30日，海通擁有210間經紀營業部，根據上交所和中國期貨業協會的數據，集團的營業網點於所有中國證券公司中屬第三大。此外，亦通過在香港上市的子公司海通國際證券在香港和澳門設有13間營業部。於2011年9月30日，擁有逾400萬名零售客戶（包括約210萬名活躍客戶）和超過12,000個機構及高淨值客戶。
今年預測市盈率約23倍
基石投資者包括WarburgPincus及中央三井信託，合共認購總金額2.22億美元的股份，禁售期六個月。由於歐元區發生主權債務危機令市況轉差，集團在中國的自營交易業務於2011年第三季期間錄得人民幣3.03億元淨投資虧損，而於2011年上半年則錄得淨投資收益8.03億元。此外，首九個月的佣金及手續費收入按年下降6.4%至52.89億元。2011年上半年純利按年增21.32%至22.32億元，集團預計今年純利將不少於31.4億元人民幣。招股價介乎11年備考預測市盈率23.1至26.0倍。
註：*凱基金融亞洲為海通證券（6837）公開發售承銷商
海通證券招股時間表
開始登記日期 12月5日
截止登記日期 12月8日中午
公佈申請結果 12月14日
退回支票日期 12月14日
股份買賣日期 2011年12月15日
海通證券招股詳情
上市類別 主板
已發行股份數目（百萬股） 1,352.34
招股價（港元） 9.38-10.58
發售所得款項（百萬港元） 11,532-13,007
配售股份數目（百萬股） 1,167.93
公開發售股份數目（百萬股） 61.47
H股總市值（百萬港元） 12,684.9-14,307.8
2011年全年盈利預測 不少於人民幣31.40億元
2011年備考預測市盈率（倍） 23.1-26.0
備考調整後每股資產淨值（港元） 6.86-7.01
H股面值（人民幣） 1.00
交易單位（股） 400
聯席保薦人 海通國際、J.P.Morgan
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