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香港文匯報訊 (記者 梁悅琴、趙建強) 龍年伊始，多間房企及基建企業在市場上進行融資。長江基建(1038)昨公布，安排 The Bank of New York Mellon (Luxembourg)發行最高5億美元的固定利率可贖回永久證券。長建已委任高盛作為獨家結構顧問，並連同摩通作為建議發售之聯席帳簿管理人。受信人將運用發行及銷售證券所得款項淨額，按股份認購協議收購公司新發行股份。於證券定價後，公司將予發行的新股份數目亦會予以釐定。發行新股所得擬用於公司一般企業用途。
此證券路演隨即展開，以向選定的準機構及專業投資者推銷證券，現擬向盧森堡證券交易所及香港交易所提出申請，以批准證券上市。
另外，九倉(0004)通過增發上周發售的5年期美元債券籌資3億美元，因認購踴躍把首發債券的規模提高至6億美元，投資者認購規模總計42.5億美元。增發債券的收益率定為較2017年1月到期的美國國債0.875%的票面利率高385個基點。滙豐、摩通及渣打擔任優先無擔保債券的聯席簿記行。惠譽國際評級對這批債券的評級為A-。
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