 放大圖片
■左起：陽光油砂聯席董事長沈松寧，麥克．赫伯特。 資料圖片
香港文匯報訊(記者 廖毅然)經過兩星期的預路演，加拿大石油勘探商陽光油砂(2012)將在今天正式開始路演，第一站先在本港與投資者見面。預計下周一開始公開發售，集資額最多達53.94億元，是今年以來規模最大的新股。該股亦正式敲定3名基礎投資者，合共認購價值3.5億美元的新股，佔總集資額超過一半。
陽光油砂將於全球發售約9.233億股，發售價介乎每股4.86-5.08元，集資額為44.87億-46.9億元，若行使15%超額配售權，集資額將高達53.94億元，上市後市值最多為151.4億元。根據銷售文件，每手為500股，即入場費為2565.6元。該股將於本月20日起招股，本月24日定價，預計3月1日掛牌。
入場費2565.6元 下月1日掛牌
即使近日市況回穩，但新股市場仍未熱身，2月份掛牌的新股僅有一隻必瘦站(1830)。陽光油砂這次招股，已考慮到認購反應問題，銷售文件證實上周的消息，中石化(0386)母公司中石化集團及中投公司將分別斥資1.5億美元，連同斥資5000萬美元的美國能源資產管理公司EIG，3個基礎投資者已保證了至少一半的集資額。
現時全球都在尋找能取代傳統石油的能源，因此即使開採油砂的成本仍然很高，仍備受各大油公司垂青。加拿大是最早研究開採油砂技術及進行商業生產的國家，該國的油砂主要埋藏在阿伯達省，陽光油砂則擁有該省Athabasca地區已出租油砂區的7%。
是次招股集資所得的93%將用作項目發展，陽光油砂現時擁有5個項目，當中預期Muskwa項目在今年底的產量將達到每日1600-1800桶，並預計其油砂項目的日產量可達20萬桶。
海潤影視擬集資最多11.7億
除陽光油砂，部分新股亦已密鑼緊鼓籌備上市。據悉內地民營電視劇製作公司海潤影視已展開上市前推介，將於下周一正式路演，本月底公開招股，集資約7.8億-11.7億元。
克莉絲汀西王特鋼未足額
另外，彭博報道，被譽為電單車界法拉利的杜卡迪(Ducati)最快6月向聯交所遞交上市申請。杜卡迪由意大利私募基金Investindustrial全資持有，若最終未能上市，將有可能被賣盤。
正在招股的克莉絲汀(1210)及西王特鋼(1266)則未有好消息，據統計兩者的孖展額分別僅3380萬及540萬元，均未足額。
|
放大圖片
