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■英裘控股昨日首日掛牌,圖為上市儀式 。
香港文匯報訊(記者 劉璇)全球最大規模私募股權公司德州太平洋集團(TPG)旗下的中國�瓻H金融租賃公司,明年底公司將考慮啟動新一輪融資計劃,或會考慮海外首次公開發行(IPO)等形式。據外電引述公司管理層稱,由於�瓻H是外資公司,若要上市會選擇海外市場,例如美國、香港或新加坡。除股權融資外,公司亦在尋找債務融資機會,例如發行香港點心債。
2008年TPG控股�瓻H,進而全資擁有�瓻H,目前�瓻H金融租賃的資本2.025億美元,是國內外資租賃公司資本金最雄厚的公司之一,其資產規模從2009年初的15億元人民幣發展至目前的近100億元。
但是,按行業慣例,私募股權公司在項目投資5至7年後將會考慮退出。而如今TPG在�瓻H已投資4年,明年起將會面臨如何退出的決擇。有業內人士分析,結合TPG要退出及�瓻H融資的雙重因素,TPG可以選擇的方案包括IPO、吸引戰略投資者入股或者先做戰略注資再上市。管理層指出,隨著香港離岸人民幣市場的建設及法規限制的放開,離岸人民幣市場已成為公司舉債的一個考慮方向。
Beauty Group計劃改於明年上市
此外,近日市況波動,多隻正籌備上市的新股也放慢腳步,有消息指,在本港及內地經營美容業務的Beauty Group計劃改於明年上市,以避開低迷市況,計劃集資不超過3億美元。由中銀國際、摩根大通和瑞銀安排是次交易。另外兩隻人幣股深圳商貿通及梅蘭國際,市傳因市況欠佳,暫未急於作上市聆訊,上市計劃或暫緩。
天嬌國際或放棄「雙幣雙股」
而床褥商卡撒天嬌國際(Casablanca)原擬首創以「雙幣雙股」上市因該股集資金額太少遇阻滯,或放棄以「雙幣雙股」形式上市。為免增加過多成本及化繁為簡,公司或同意改為傳統的港元股,籌資約3億港元。
英裘掛牌 首日逆市急升3成
至於昨首日以配售形式上市的狐狸皮及水貂毛皮貿易商英裘(控股)(8168)全日收報0.34元,較配售價0.26元上升或30.77%,成交6,037萬股,涉及金額2,090萬元。
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