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2012年9月19日 星期三
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紅籌國企/窩輪:中海油服強勢畢呈


http://paper.wenweipo.com   [2012-09-19]     我要評論

張怡

 滬綜指連續第二日走低,昨收市再跌0.91%,而港股於早市稍為搶高後,即反覆回軟,投資者入市意慾不振,都導致有表現的中資股大為減少。昨市所見,保健護理用品的威高股份(1066)漲7.52%,已屬國指成份股之中表現較突出的股份。

 中海油田服務(2883)繼上周五突破8月23日阻力位的13.42元後,自本周起的兩日均現破位走高的態勢,昨收13.7元,論走勢已明顯呈強。集團較早前公布中期業績,上半年錄得收入按年增長23%至約100億元(人民幣,下同),純利增長15.8%至23.98億元,主要受惠於國內外業務作業量充足,以及新裝備投入帶動收入增長。在四大核心業務中,鑽井服務營業額升25%至52.65億元,集團目標於2015年前,將海外業務佔比由現時32%提升至40%。

 集團剛宣布發售十年期10億美元優先擔保票據,集資9.87億美元以作一般企業用途。瑞信的研究報告指出,中海油服完成發債,資金主要用作購買一艘於南中國海域使用的二手半潛式鑽油台,並預期會於明年上半年進行購買,鑽機於2013年年中開始運作。由於該行料新半潛式鑽油台和HYSY981能增加盈利,所以調高2012-14年盈測5-6%,目標價由14元升至14.8港元(下同),維持「跑贏大市」評級。

 另一方面,母公司中海油(0883)將落實收購加拿大石油生產商Nexen,將可為中海油服未來帶來更多商機。在股價升勢已成下,若短期升破14元心理關,下一個目標為去年7月初阻力位的15元,惟失守10天線的12.9元則止蝕。

中移購輪19891鑊氣夠

 中移動逆市向好,若繼續看好其後市表現,可留意中移法興購輪(19891)。19891昨收0.134元,其於今年12月10日到期,股價為89.88元,兌換率為0.1,現時溢價9.64%,引伸波幅22.77%,實際槓桿16.1倍。此證雖為價外輪,不過因尚有一段時間才到期,現時數據又屬合理,加上成交為同類股證中鑊氣最盛的一隻,故為可取的捧場之選。

投資策略:

紅籌及國企股走勢:港股續整固,資金面料續有利流入實力中資股。

中海油田服務:業績增長潛力看好,股價走勢呈強,攀高之勢可望延續。

目標價:15元

止蝕位:12.9元

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