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股市縱橫:中銀業績看好可撈底


http://paper.wenweipo.com   [2013-02-28]     我要評論
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韋君

 雖然外圍美股隔晚顯著反彈115點,但港股昨日回升的力度依然欠佳,午後受內地股市一度倒退拖累,更曾止升為跌,市況疲勢無疑令捧場客失望。在昨日淡市之中,市場焦點明顯轉移至業績股方面,東亞銀行(0023)便借業績遠勝市場預期,曾攀高至32.4元,離年高位的32.45元只是一步之遙,收市回順至31.55元完場,仍升0.3元或0.96%。

 東亞剛派發的去年全年成績表顯示,盈利為60.56億元,升39%,超出市場預期上限,每股基本賺2.72元,派第二次中期息每股63仙。受業績優於預期的利好支持,多家大行隨即推出唱好報告,其中又以德銀最進取,將東亞目標價由33元上調至38元,並將投資評級由「持有」升至「買入」。德銀指出,雖然東亞因本地按揭量下跌,增長面對風險,但可以透過海外業務幫助公司盈利。

 東亞剛派發的成績表十分對辦,反映行業的經營環境依然不俗,同屬本港一線銀行股的中銀香港(2388),預計稍後公布的業績也可望有理想的表現,而該股近期已調整,無疑也提供低吸的機會。中銀較早前公布的去年第三季業務回顧顯示,期內提取減值準備前的經營溢利為61.55億元,按季增長2.4%;若撇除雷曼迷債相關抵押品之淨取回及相關支出,則按季僅增0.8%至60.58億元。

人民幣業績續成增長動力

總結去年首三季,中銀香港錄得189.29億元之提取減值準備前的經營溢利,較去年同期增4.8%;撇除雷曼迷債相關影響,則增23.6%至188.32億元。集團因屬香港唯一提供跨境貿易人民幣結算的清算行,在經營人民幣業務上有優勢,料相關業務續成未來的增長動力。

 該股昨收25.35元,去年預測市盈率約13倍,雖稍高於東亞,但在同業中仍處中游水平。中銀近期由年高位的27.1元水平回落,趁股價已回調收集,上望目標仍睇27.1元。

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