香港文匯報訊(記者 李昌鴻 深圳報道)記者從萬科獲悉,經過數日的香港、新加坡和倫敦的路演,萬科通過境外子公司在海外發行8億美元(約合62億港元)債券昨日已成功發售,其5年期定息美元債券的年票息率為2.625%,每100元債券發行價99.397元,折合年收益率2.755%。預計此次發行的美元債券將於3月13日完成交割並於3月14日在香港聯交所掛牌。
超額認購 歐亞客青睞
儘管這是萬科首次在境外發債,在路演中,亞洲、歐洲投資者均對公司本次債券發行表現出濃厚興趣,並在認購階段踴躍下單。3月7日上午開始認購,最終獲得大量超額認購,並於當天成功完成定價。此次債券發行所籌集的資金將用於償還現有貸款和一般企業用途。
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