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2013年4月16日 星期二
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6內房湧港籌128億 逆市IPO有後著 上市後發債套平錢


http://paper.wenweipo.com   [2013-04-16]     我要評論
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 香港文匯報訊(記者 劉璇)目前尚算平靜的新股市場在不久的未來將會波瀾再起。除眾多金融機構躍躍欲試外,市場消息指至少有6家內地房地產商正準備今年在香港上市籌資共16.5億美元(約127.88億港元),其中3家公司計劃本季度啟動上市交易。

 據路透消息,儘管內地對房地產進行新一輪的調控,使地產行業融資較之前更困難,然而,有些企業無視在目前市況下可能要割價上市,堅持在逆市中推進上市計劃。

旨在擁海外融資平台

 有接近交易消息人士表示,內房企業真正目的在於擁有上市公司地位以及一個海外融資平台,就可在離岸市場發債,以相對較小成本融資。同時,內地銀行向地產商貸款限制一旦放寬,已上市內房企可按更好條款獲得銀行貸款。

 市場消息指,廣東省龍光地產已委任中銀國際和麥格理負責安排3億美元的上市計劃。無錫的五洲國際計劃募集2億美元,交銀國際和麥格理將負責安排。深圳毅德地產投資管理亦計劃募集2億美元,大摩和瑞銀負責。

 另有3家內房企業正計劃於下半年上市,包括重慶協信集團、北京金輝中國以及山東省金山地產。其中,協信計劃募集3.5億美元,安排行為摩根士丹利;金輝4億美元的上市計劃由美銀美林負責。花旗正安排金山地產2億美元的上市計劃。

中石化煉化周四路演

 其他新股,中國石化(0386)母公司中石化集團分拆旗下中石化煉化工程進展方面,有消息指該股將於本周四(18日)作預路演,集資15億至20億美元(約117億至156億港元),5月6日正式路演,5月16日定價,正在物色基礎投資者當中,保薦人為中信証券、摩根大通及瑞銀。

 據市場消息指出,擬上市的銀河證券2012年盈利為14.2億元(人民幣,下同),較2011年的15.8億元倒退10%。期內營業額由64.3億元,下跌7.3%至59.6億元。主要因為佣金及其他收費收入由46.6億元下降至38.3億元;有文件指,銀河證券是次集資所得會用於擴展孖展融資及證券借貸業務,該公司截至去年底,有229間分行。其H股已過港交所(0388)上市聆訊,下周一(22日)展開初步推介。

擬「停賽制」監管IPO

 為加強對新股質素的監控,市場消息指證監會及港交所研究設立IPO「停賽制」,萬一上市申請被評為不及格,將被「黃牌」警告,並設有最少2個月「停賽期」,此後才可以重提申請。重交的申請倘被認為是不及格,更可能會被判「紅牌」,永久禁止重提上市。

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