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2013年9月11日 星期三
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3新股打對台 純官撐輝山


http://paper.wenweipo.com   [2013-09-11]     我要評論
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■中國輝山乳業主席楊凱(左一)昨主持投資者推介會,新世界發展主席鄭家純(左二)到場支持。 張偉民 攝

——日本城周四招股 入場費2838元

 香港文匯報訊(記者 黃子慢)阿里巴巴上市陷膠著,其他新股則快馬加鞭,短期有逾3隻新股打對台。中國輝山乳業(6863)昨舉行投資者推介會,新世界發展(0017)主席鄭家純(純官)到場支持,該股料入場費2,696.91元,集資最多101億元。另外,經營日本城的家品零售連鎖商國際家居零售(IHR)(1373),市傳本周四招股,入場費2,838.32元,集資6.24億元。按揭公司香港信貸亦傳下周二(17日)招股,集資約1億元。

 據輝山乳業初步招股文件顯示,公司計劃發行37.88億股新股,當中76.9%為新股,23.1%為舊股;計劃將於本周五(13日)至下周三(18日)招股,於27日掛牌。市傳,其招股價介乎2.28至2.67元,集資額介乎86.37至101.14億元,每手1,000股入場費2,696.91元。

 公司是次招股,將發行37.88億股新股,90%為國際配售,10%為公開發售,另設15%超額配股權。而據消息人士透露,公司是次集資額將不超過13億美元,即約101.4億港元,首日訂單反應良好,並且獲多倍超額認購,及大量高質量基金入股。保薦人為德銀、�擢蛂B高盛及瑞銀。

 初步招股文件顯示,公司是次集資所得淨額中約34%用作未來3年於遼寧建設45個新牧場,並計劃於2014年3月底前先興建其中5個。另約17%用作未來3年從澳洲或新西蘭引入不少於7.5萬頭優質小母牛;約14%用作未來2年銷售和市場推廣活動,及擴大銷售網絡之資金,其餘用途則包括於遼寧興建奶粉生產工廠、租地、營運資金及其他一般企業用途等。

輝山落實三基礎投資者

 公司亦已落實三名基礎投資者,分別為挪威銀行(Norges Bank)、內地乳業龍頭伊利及國企中糧集團旗下私募基金;當中伊利及中糧認購分別約5,000萬美元及4,000萬美元股份,禁售期為六個月。

 另市場消息透露,經營日本城的家品零售連鎖商國際家居零售(IHR),將於本周四招股,招股價2.22至2.81元,每手1,000股,入場費2,838.32元,集資約6.24億元,預計於25日掛牌。其上載於港交所網站的預覽文件顯示,公司策略性投資者 EQT Funds Management 會於IHR上市時減持股份,即是次上市將會出售舊股。

EQT趁IHR上市將售舊股

文件同時指出,Red Home 為售股股東,而 Red Home 於 IHR 重組完成為後持有40%股份,創辦人劉�蠸髐恞Q麗霞則分別透過各持50%股權的 Hilueka 持有60%IHR股份。

 文件顯示截至4月底,IHR於香港、新加坡、馬來西亞、中國內地及澳門營業店舖數目達293間,其中香港佔235間,分別以日本城、生活提案、文具世代以及泛美家等品牌營運;公司計劃於2016年4月底前於上述各地增加200間分店。至於派息比率方面,公司計劃未來將會以除稅後淨利潤30%作股息分派。

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