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2014年1月2日 星期四
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2014看好看淡板塊


面對美國逐步退市的2014年,很多散戶也許都會問同一個問題:到底今年「買什麼好」。綜合各專家意見,普遍認為內地今年將加大改革力度,內銀股、資源股等傳統行業股份會受壓,去年表現不俗的科網股、環保股及博彩股仍會獲資金流入。同時鑒於歐美今年繼續復甦,與歐美出口相關的股份也可留意。

瑞銀財富管理投資總監兼研究部主管何偉華:科網當旺 醫療消費股看好

看好內地科技類板塊,由於網上社交平台培養眾多用戶,加上網絡金融發展較快,可帶動相關股份增長;周期性板塊如工業股應可在低位反彈。另外亦看好醫療、非銀行金融及消費類股份。

中信証券國際執行董事林一鳴:經濟結構調整 支持內需股

內地經濟結構調整的力度若太大,會對股市帶來負面影響,當中對內銀股的影響較大。惟他看好內需股的表現,包括家電、醫藥、汽車和電子商務。

花旗銀行:博彩收入增 濠賭股續走強

最看好濠賭股,認為在2015年中之前,澳門未有新賭場供應下,濠賭股估值仍可進一步上升,預計澳門博彩毛收入將達510億美元,按年增長15%。

花旗亦看好本港地產股,認為一手樓銷售將復甦,未來三年樓宇供應維持低水平。花旗推介的股份包括長實(0001)、和黃(0013)、九倉(0004)、新地(0016)、新世界(0017)、建行(0939)、海通(6837)、蒙牛(2319)及平保(2318)。

沽售首選為中石油(0857)、中信泰富(0267)及煤氣(0003)。

交銀國際首席中國策略師洪灝:股價折讓大 內房股將領先

今年內房股的銷售平均增長料為15%至20%,毛利率約在35%,雖然未來中央仍會調控樓市,但相信措施會較溫和。由於內房股股價有大幅折讓,該行維持內房股領先大市的評級,當中看好雅居樂(3383)及世房(0813),目標價分別為15.4及20.9元。

法巴亞太股票投資主管鄺樂天:美元反彈 資源股仍然受壓

內地防控債務風險,估計內銀及內房股將成輸家,但能源及電訊股走勢相對較審慎。他看好五大板塊,包括電力股、潔淨能源股、科網股、保險股及旅遊股。例如大唐(0991)、新奧(2688)、騰訊(0700)、深高速(0548)、平保(2318)。

看淡股份包括內房股、航空股、資源股。鄺樂天認為,內地房地產供應太大,不易消化,限制了內房股發展空間。至於資源股,則受累於美元反彈及需求增長放緩。

高盛亞洲香港策略分析師劉勁津:加息風險增 地產股將跑輸

港股今年的主要動力來自中資股,但該行更看好科網股及濠賭股表現,建議投資者逢低吸納。本地地產股則不被看好,因受到潛在加息因素影響。

高盛看好的9隻股票,包括銀河(6881)、旺旺(0151)、中航科工(2357)、潤氣(1193)、粵投(0270)、華能新能源(0958)、復星醫藥(2196)、康哲藥業(0867)和騰訊(0700)。

新鴻基金融高級分析師李惠嫻:受惠改革 聚焦五大板塊

三中全會勾畫出未來十年內地的改革藍圖,相信「改革」會繼續成為今年的投資主題,包括(1)新型城鎮化;(2)環保及新能源;(3)消費升級;(4)醫療及民生保障;(5)金融改革及其他。

故該行看好環保新能源、金融、醫藥保健、科網、濠賭等板塊。此外,歐美經濟漸見好轉,歐美業務佔比較多的企業可望受惠。惟美國退市不利息口敏感股,本地地產股料會跑輸大市。

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