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香港文匯報訊（記者 方楚茵）中升集團（0881）日前宣佈已與怡和策略簽署一項涉及發行2.39億股配售股份和30.915億元的可換股債券的認購協議，配售股份佔現有已發行股本12.5%，且將佔經配售後公司擴大後之總發行股本的11.1%。配售價每股10.7元相當於上周五收盤價每股11.52元折讓6.3%。
該批可換股債券於2017年到期，利息為2.85%。初步換股價為每股12.9元，較上周五收市價有12.5%溢價，可換成約2.39億股集團股份。配售及發行可換股債券所得款項淨額約為56億元，款項淨額將作為公司經銷網路發展和一般運營資金用途。
據公告指，假設可換股債券悉數轉換且轉化價不發生調整，換股股份相當於現有已發行股本12.5%。完成後，換股股份連同配售股份相當於集團擴大後股本約20%。
內地汽車經銷業務受青睞
怡和策略董事Mr. Adam Keswick指，中升乃內地領先汽車經銷商，代理許多國際知名的汽車品牌，此次長期策略投資，將讓我們對熟悉的中國內地市場有更廣泛的接觸，期待與中升管理層發展合作關係，並支持該集團在中國內地汽車經銷市場上繼續不斷發揮業務優勢。
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