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香港文匯報訊（記者 涂若奔）中信泰富（0267）公布，中國煙草總公司及正大光明已與其簽訂股份認購協議，同意以每股13.48元的認購價格，認購約6.23億股股份，較昨日收市價折讓5.3%，涉資約84億元，約佔收購完成後總發行股份數的2.5%。連同上述兩間公司在內，配發給全部27位承配人的股份總數約為39.52億股，約佔收購完成後總發行股份數的15.87%。
據公告披露，中國煙草總公司同意以每股13.48元的價格，認購40億元人民幣股份，總數約3.74億股，約佔收購完成後總發行股份數的1.5%。正大光明亦同意以相同價格，認購33.57億港元的股份，總數為2.49億股，約佔收購完成後總發行股份數的1%。中信泰富已與CSCF、BOCI、農銀國際、建銀國際、ICBCI、Mizuho、MS及中信建投國際分別簽訂協議，確認將其委任為27名承配人的配售代理。
助拓寬股東基礎
公告又宣布，股份認購可以拓寬中信泰富的股東基礎，使之在收購完成後維持最低公眾持股量，並為收購募集資金。來自股份認購的款項將用於支付收購現金對價的一部分。綜合27位承配人計，淨配售價（於扣除配售代理開支後）約為每股13.42元。中信泰富擬不再進一步配售。
中信泰富早前宣布收購母公司中信集團資產，總計涉資2,269億元人民幣（約2,865億港元），5月宣布引入15家戰略投資者，認購金額為395億元。6月又宣布引入10家機構投資者，認購金額53.48億元，其中包括騰訊（0700）附屬公司Mount Emei Investment和鄭裕彤旗下周大福分別認購的5,000萬美元（約3.88億港元）。前兩次的認購價格均為每股13.48元，與此次相同。
對基金吸納力大增
有分析指出，中信泰富去年錄得純利上升9.1%至75.88億元，雖然業務很大程度受中澳鐵礦項目的營運表現影響，但收購中信後將完全扭轉，並由金融業務取代。屆時中信泰富將分別佔到中信資產、收入和利潤的97%、88%和98%左右，因此，其評級可能會上調到和中信相同的水平，對基金的吸納力勢將大增，早前困擾市場的不利因素將隨之大幅「攤薄」，相信日後有望成為「滬港通」主要追捧對象。
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