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■偉志控股昨掛牌,主席姚志圖(右)主持上市儀式。陳楚倩 攝
香港文匯報訊(記者 陳楚倩、實習記者 王人楚)超購1,222倍的偉志控股(1305)昨日首掛大熱倒灶,全日收3.24元,較招股價3.68元低12%。不計手續費,投資者每手1,000股賬面蝕440元。另一邊廂,東瀛遊(6882)及楓葉教育(1317)昨開始首日招股,反應未如預期踴躍,兩者的孖展額分別錄得2.27億元及11.04億元,相當於公開發售超購逾11倍及9.7倍。市場早前預計東瀛遊在日本旅遊熱潮下,首日招股至少錄數十倍或百倍超購。
偉志繼暗盤反應冷淡後,首掛再跌穿招股價,全日股價處於招股價3.68元以下水平,早段曾見全日低位3.07元,午市後一度上揚至高位3.29元,但仍較招股價3.68元少10.5%。全日成交5,916萬股,涉資不足1.94億元。
主席姚志圖昨在上市儀式表示,滬港通反應冷淡及大市氣氛轉差對公司股價有一定影響。但他認為,股價短期波動屬正常市場變化,公司�茞揪艭殿o展,相信股價會逐步回穩。LED環保節能產品是未來發展的趨勢,對行業前景充滿信心。
楓葉傳國際配售已足額
市場消息,楓葉教育國際配售已足額。三名基石投資者,包括Edmond de Rothschild Asset Management (France)、國際金融公司及新華資產管理(香港),分別已同意按發售價認購國際配售的2,550萬股,共7,650萬股股份。
另外,市傳從事生產高質量印刷電路板的恩達集團已通過港交所(0388)的上市聆訊,將於下周三開始招股,集資少於1億元,並計劃於12月8日掛牌。保薦人為國泰君安。
據國泰君安的報告顯示,恩達公平市值介乎2.92億至3.72億元。2014年預測市盈率(P/E)7.3倍至9.3倍。2015年的5.5倍至7倍和2016年的4.7倍至6倍,預計恩達2014-2016年度盈利將分別為3,990萬元、5,310萬元及6,220萬元,複合年增長(CAGR)16.1%。
丘鈦明起招股集資9億
此外,攝像頭模組製造商丘鈦科技(1478)昨舉行投資者推介會,消息透露,該股招股價介乎2.79元至3.6元。公司將於本周四至下周二公開招股,下周三定價,12月2日掛牌,保薦人為中信証券國際。
據初步招股文件指,集團擬發行2.5億新股,當中2.25億股(90%)為國際配售,2,500萬股(10%)為公開發售,集資7億至9億元,每手1,000股,入場約3,636.29元。
資料顯示,丘鈦是次引入 Pan Hau Capital Management及泰國上市公司Smart i-Mobile Public Company兩名基礎投資者。前者分別認購1,000萬美元(約7,800萬港元)。後者則認購1,400萬股,以招股價範圍計算,料涉資3,906萬元至5,040萬元。兩者合共涉資1.17億至1.28億元,並設6個月禁售期。
文件指,丘鈦是次集資所得約39%用於購買額外先進的生產及測試機械及設備;約25%用於提升設計及研發能力;約15.5%用於擴大及現代化生產基地;約7.1%用於償還部分銀行貸款;3.4%用於海外銷售及拓展海外的營運及行政需要;10%用作一般營運資金。
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