香港文匯報訊(記者 陳楚倩)廣發證券昨公布,管理層通過其擬發行H股來港上市,並要於18個月內完成,具體發行時間將由股東會授權董事會或董事會授權人士決定。市傳廣發證券已委聘高盛及廣發融資為安排行,擬集資最多10億美元(約77.5億港元)。
廣發證券在1993年成立,2010年2月在深交所A股上市。今次發行H股股數不超過公司總發行股本的20%,並有15%的超額配股權。集資所得淨額將用於增加公司資本金、補充營運資金及推動境內外證券相關業務發展。受上述消息帶動,廣發證券A股開市瞬即升至停板,報14.82元。
飛魚今起招股集資7.7億
昨日孖展截止的丘鈦科技(1478)招股反應冷淡,公開發售未足額。券商合共借出4,700萬元孖展額。手機遊戲及網絡遊戲開發商及營運商飛魚(1022)昨日宣布,計劃發售3億股,當中90%將用作國際發售,其餘將於香港作公開發售,每股作價1.85元至2.55元,集資額最多約7.65億元,由今日至本周五招股,預計將於12月5日上市。聯席保薦人為花旗及美林遠東。此外,光纖及光纜供應商長飛(6869)及主要從事生產高質量印刷電路板的恩達集團將於周三開始招股。
富貴生命通過上市聆訊
至於內地火鍋店呷哺呷哺及新加坡最大的預售殯葬服務供應商富貴生命,均已通過港交所(0388)上市聆訊,並開始準備路演,據初步銷售文件,呷哺呷哺擬發行2.271億股,下月5日起招股,下月17日掛牌,保薦人為美林遠東及瑞信。
富貴生命將於下月初路演,月中掛牌。擬集資4億美元(約31億港元)。保薦人為瑞銀、星展。此外,市傳公開發售錄百倍超額認購的本地旅行社東瀛遊,其國際配售部分獲2倍超額認購。
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