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■農行優先股在上海證券交易所掛牌現場。 羅洪嘯 攝
香港文匯報訊（記者 羅洪嘯 上海報道）農業銀行（1288）首期400億元人民幣(下同)優先股昨日在上交所掛牌，這也是在A股市場掛牌的首隻優先股。此次農行優先股發行得到市場追捧，26家機構投資者搶飲頭啖湯。農行執行董事、副行長樓文龍表示，優先股是對農行資本的有力補充，不會衝擊二級市場。昨日農行A、H股分別上漲了5.95%和2.51%。
根據公告，農行總共將發行800億元優先股，首次發行400億元。參與認購的機構投資者，主要來自保險、信託和資產管理公司等26家機構。
26家機構搶飲頭啖湯
其中，共有7家保險機構參與，包括安邦保險集團、人保資產、平安資產、華夏保險、平安養老、泰康資產和陽光資產，合計認購107億元，佔本次發行量四分之一。從份額上看，認購金額最多的三家公司分別是交銀施羅德資產管理、招商基金、北京天地方中資產管理公司，依次認購了60億元、49億元和35億元。
首個股息率確定為6%
優先股是兼具股性和債性的新型證券品種，無固定到期日，具有收益相對較高、回報穩定、風險小等特點。按照約定，農行優先股以5年為一個股息率調整期，首個股息率調整期的股息率通過詢價確定為6%。自2014年10月31日優先股發行後期滿5年之日起，農業銀行有權在付息日全部或部分贖回優先股。
樓文龍表示，此次優先股發行既增加了農行核心資本，又節約了融資成本，有效緩解了市場對商業銀行再融資的擔憂。對中國資本市場而言，優先股的推出豐富了投資品種，為多層次資本市場建設創造了條件，為投資者特別是保險、年金等追求長期穩定收益的長線投資者提供了良好的投資工具。
助滿足一級資本充足率
根據2013年開始實施的《商業銀行資本管理辦法》，到2018年底之前，內地系統重要性銀行應滿足核心一級資本充足率不低於8.5%，一級資本充足率不低於9.5%和資本充足率不低於11.5%。三季報顯示，農行一級資本充足率分別為8.89%。按照去年末數據計算，優先股發行後農行一級資本充足率將提升約0.41個百分點。
自去年11月優先股試點以來，已有9家上市銀行相繼披露了優先股發行預案，包括工行、農行、中行、浦發銀行、興業銀行、平安銀行、寧波銀行、光大銀行和民生銀行，合計發行規模上限達3,950億元。
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