香港文匯報訊(記者 張易)於A股上市的內地中型券商興業證券昨公布未來3年資本補充規劃,明年擬通過配股及發行次級債券,同時提出於2020年綜合實力進入內地券商行業前十位。規劃預計,2015年至2017年至少完成1次股權再融資,通過配股等方式補充250億元(人民幣,下同)以上資本;同時權衡資金成本與潛在收益,擇機通過發行次級債、優先股和其他混合資本工具補充資本,並密切跟蹤和研究其他新型資本補充工具,如減記債等,拓寬資本補充渠道。
未來3年擇時發次級債
規劃提到,配股是當前最可行的融資方式。按公司目前股本及發行價區間每股5元至14元測算,可募集資金規模區間約80億元至218億元。本次配股融資規模擬不超過150億元。另外,未來3年公司將擇時發行次級債,累積補充淨資本50億元至150億元。
目前公司淨資產排名行業第17位,與資本實力第10位公司的動態資本差距超過200億元。規劃指,要實現戰略目標,公司未來3年的目標淨資產至少需達250億元至450億元。
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