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■惠陶昨首日掛牌，圖為主席兼執行董事關信強 (右)致送紀念品予港交所客戶業務發展及定息及貨幣發展主管俞泰碩。
香港文匯報訊（記者 陳楚倩）市傳香港寬頻已啟動上市計劃，外電昨報道香港寬頻日前與八家銀行達成44.6億元聯貸案的交易，當中25億元的主要用作進行債務再融資，該筆債務為支持CVC Asia Pacific收購香港寬頻網絡。其餘貸款用於資本重整及運營資本。該交易在上周五已簽署。
湯森路透旗下基點報道，消息人士稱，八家銀行參與香港寬頻網絡的44.6億港元聯貸案。包括三菱東京日聯銀行(9,000萬元)、華南銀行香港分行(7,950萬元)、中國信託商業銀行(4,000萬元)，此外Credit Industriel et Commercial Singapore、富邦銀行香港分行、三井住友信託銀行、台新國際商業銀行和元大商業銀行各自承貸5,250萬元。
牽頭行兼簿記行包括東亞銀行、台灣銀行香港分行、國泰世華銀行香港分行、東方匯理銀行香港分行、恒生銀行和台北富邦銀行分別承貸4.46億元；兆豐國際商業銀行OBU承貸4.12億元。法國巴黎銀行香港、摩根大通香港分行和Natixis香港分行各自承貸3億元。法國巴黎銀行香港是額度代理行兼擔保品控管行。
IPO啟動 EV/EBITDA估值16.4倍
香港寬頻現時已為IPO進行前期營銷工作。IFR報道稱，研究報告指該公司2015年估值為EV/EBITDA為11.8至16.4倍。高盛、摩根大通、瑞銀為IPO聯合保薦人。財務條款包括香港寬頻提交首次公開發行(IPO)申請前，總債務規模最高在48億元，IPO後的合併凈財務槓桿最高區間在4.75倍至6倍。
國聯齊魯證券部署來港上市
繼大型內地金融企業啟動來港上市計劃後，市傳中小型內地券商國聯證券及齊魯證券亦部署來港上市。國聯證券最快於4月遞交上市申請，計劃在上半年掛牌，集資約2億美元（約15.6億元），上市安排行為農行國際及交行國際；齊魯證券則計劃以先A後H方式上市，安排行為摩根大通及瑞銀等。
惠陶掛牌較配售價飆升9.7倍
本港新股市場方面，以配售形式上創業板的惠陶集團(8238)昨首掛，股價開報1.7元，繼而躍升至全日高位6.1元，全日收3.97元，較配售價0.37元飆升9.7倍，但全日成交僅204萬股。
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