中國民生銀行首次成功發行美元中期票據

放大圖片

5月14日，中國民生銀行（下稱民生銀行）香港分行成功發行6億美元3年期中期票據，此次發行是該行在中期票據計劃（MTN）機制下發行的第一筆美元債券，獲得國際投資機構的踴躍認購。此前該分行已經獲得香港聯合交易所關於50億美元MTN上市的批准。

本次中期票據發行人為民生銀行香港分行，並由該行香港分行、瑞士銀行、花旗銀行及匯豐銀行擔任聯席全球協調人。

5月11日，民生銀行管理層率隊赴香港、新加坡、倫敦進行全球路演，市場反響熱烈，共有124位專業機構投資者參與，其中高質量外資金融機構佔比50%，訂單簿超過35億美元，達到5.8倍的超額認購，最終定價於T3+145，發行規模6億美元。

香港分行行長林治洪在發行成功後表示，此次中期票據發行獲得國際投資機構的踴躍認購，顯示出國際投資者對民生銀行業務模式、財務狀況及未來發展前景的高度認可。香港分行作為這次中期票據發行人以及全球協調人，驗證了其卓越的金融服務水平，在國際市場上展示了該行的雄厚實力。此次中期票據的成功發行也進一步強化了民生銀行的財務質量，開拓了海外融資渠道，為該行未來優先股的發行奠定了堅實基礎，對於推進戰略轉型、實現長遠發展具有重要戰略意義。