 放大圖片
■鼎石資本昨於聯交所創業板上市。鼎石資本行政總裁張存雋（左六）、主席張仁亮（中）出席儀式。
香港文匯報訊（記者 陳楚倩）新股市場熱鬧，本港再迎來巨型IPO。外電指聯想集團（0992）母公司聯想控股將於下周一路演，集資高達151億元。另一方面，昨日以配售上市的新股香港金融服務機構鼎石資本（8097）首日升幅凌厲，全日收報8.28元，較配售價0.5元飆升近16倍。高位曾上13.2元，低位見2.42元，成交273萬股，涉及金額2,285萬元。
據《路透社》報道指，聯想控股計劃發行3.53億股股份，招股價介乎39.8元至43元，集資140.49億元至151.79億元。市傳聯想控股將於本月16日至19日公開招股，本月29日上市。保薦人為中金、瑞銀，安排行包括高盛、摩根士丹利等。
紅星美凱龍2682元入場
據高盛的報告顯示，聯想控股估值介乎570億元人民幣至910億元人民幣（約713.1億港元至1,136.86億港元），相當於2015年淨資產值（NAV）折讓10%至40%，顯示預測市賬率（P/B）為1.1倍至1.7倍，預測市盈率（P/E）為8.6倍至13.5倍。高盛指，若不計聯想集團，聯想控股的淨負債對資本比率會由41%增至2015年底的50%，這樣聯想控股便有潛力集資163億元人民幣（約203億港元）。
引入5基礎投資者涉26億
至於內地家居裝飾及傢俬商場營運商紅星美凱龍（1528）昨午舉行投資者推介會，市場消息指招股價介乎11.18元至13.28元，以每手200股計，不計手續費，入場費為2,682元。是次共發行5.43億股，集資介乎7.85億美元至9.3億美元（約61.23億港元至72.54億港元），招股日期為本月16日至19日，將於26日上市。中金香港證券、高盛及摩根士丹利為保薦人。
據招股文件顯示，公司已引入5名基礎投資者，包括Bos Valen Master Fund、中國建材（3323）全資附屬、Falcon Edge Global Master Fund, LP、格力電器全資附屬及山東省國有資產投資，合共認購3.3億美元（約25.59億港元）股份。
集資所得約40%用於開發9個新的自營商場、26%用於收購或投資其他傢俬零售商、14%就現有債務再融資、10%用作電子商務業務及訊息技術系統的開發資金、剩餘10%用作一般營運資金。
亞美能源控股認購慢熱
此外，踏入第二日招股的內地獨立煤層氣生產商亞美能源控股（2686）認購反應仍然慢熱，5間券商累積為其借出近2億元孖展額，相當於公開發售集資2.82億元，仍未獲足額認購，該公司將於下周一截孖展。
另外，卜蜂國際（0043）公布分拆正大企業上市的時間表，預期正大企業將於下月3日在主板開始買賣。建議分拆仍需待取得上市批准才可作實。
|
放大圖片
