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■內地最大快遞公司順豐快遞擬登陸A股,以借殼方式在深交所上市。資料圖片
香港文匯報訊(記者 涂若奔)內地最大快遞公司順豐快遞擬登陸A股,以借殼方式在深交所上市。鼎泰新材昨日於深交所公告宣佈,擬置出全部資產及負債,同時置入順豐控股100%股權;差額部分由鼎泰新材向順豐控股股東發行股份購買獲得,同時還將募集配套資金。交易完成後,順豐掌門人王衛將成為鼎泰新材實際控制人,而順豐控股實現借殼上市。以公告披露的資產數字以及王衛的持股量計算,他的身家最少也有240億元(人民幣,下同),在全球富豪榜上穩居500強位置。
鼎泰新材的公告指,擬置入資產順豐控股100%股權的預估值為448億元,由於2016年5月3日順豐控股召開股東大會,決議以現金分紅15億元,故其100%股權的初步作價為433億元。
而本次交易中擬置出資產初步作價8億元,即兩者差額為425億元。差額部分由鼎泰新材向順豐控股股東發行股份購買獲得,經除權、除息調整後,本次購買資產的股份發行價格為每股10.76元,據此計算,鼎泰新材向順豐控股全體股東發行股份的數量為39.50億股。
定向募集配套資金80億
在募集配套資金方面,鼎泰新材擬採用詢價發行方式,以不低於每股11.03元(經除權除息調整後)的價格,向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金,總金額不超過80億元。
不考慮配套融資因素,本次交易完成後,順豐控股董事長王衛控制的明德控股將持有鼎泰新材總股本的64.58%;考慮配套融資因素,則交易完成後,王衛控制的明德控股將持有鼎泰新材總股本的55.04%。明德控股將成為鼎泰新材控股股東,而王衛將成為後者的實際控制人。
此次交易如能成事,王衛的身家必將會水漲船高。以公告披露的資產預估值448億元,以及王衛在重組後的持股量55.04%計算,他的身家將達到246億元。
不過,該數字尚未包括他的個人資產,因此他的實際身家可能遠超外界預估。根據福布斯中國富豪榜數據顯示,2015年王衛的總資產已達254億元,排名第32位。
借殼上市快同行一步
早在今年上半年,市場消息就盛傳順豐速運已開始準備登陸A股,據內地《第一財經》報道,當時順豐聘請了中信証券、招商證券、華泰聯合證券進行上市輔導,希望直接進行A股IPO。此次順豐改變主意,選擇以借殼方式上市,多位業內人士分析,這與直接IPO「排隊」時間較長有關。在此之前,包括申通、圓通、百世匯通、全峰等民營快遞巨頭也都傳出過在謀劃上市的消息,大有競跑資本市場之勢。由於這幾家巨頭的快件量和網絡規模差別並不是很大,誰能在市場份額中進一步拉開差距,很大程度上取決於各自「錢袋」的深度。
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