■日清食品周三招股。左起：投資者關係經理郭彥勤、執行董事兼首席財務官辰谷真次、董事長執行董事兼首席執行官安藤清隆、經營管理助理總經理名倉耕造、經營企劃及公關總經理何雅宜。 莫雪芝 攝香港文匯報訊 (記者 張美婷) 雖然近期大市未能守住3萬點關口，但仍有不少新股積極部署來港上市。即食麵「出前一丁」生產商日清食品 (1475)昨日在港路演，市場消息透露，擬發行約2.68億股，其中9成配售，1成作公開發售。招股價介乎3.45元至4.21元，集資淨額介乎8.8億至10.8億元。以每手1,000股計，入場費約4,252.42港元。
據悉，日清食品將於周三 (29日)起招股，下周一 (12月4日)中午截止，並於12月11日掛牌。該公司分拆內地和香港業務上市，預計45%集資額，將用作升級和拓展生產設備，而30%則用作策略併購、垂直和水平業務整合，以及多元化產品。包銷商為野村國際和瑞穗證券。
三菱等8基投共認購2.8億元
另外，日清食品引入8名基礎投資者，涉資3,620萬美元(約2.82億港元)。當中Itochu認購450萬美元；Kagome認購590萬美元；Matsui Miso認購580萬美元；Mitsubishi Corporation (三菱)認購270萬美元；Snow Lake China Master Fund認購480萬美元；Snow Lake China Master Long Fund認購90萬美元；Yau Shing Hong認購290萬美元；Yeo Hiap Seng (楊協成)認購870萬美元。
券商指品牌在內地具吸引力
京華山一研究部主管彭偉新表示，過去內地2至3元人民幣一個方便麵的時期已過去，隨着內地人收入逐漸改善，生活素質提高，相信會選擇品質較好的境外品牌，即使目前日清食品於內地的市佔率仍然較低，品牌於內地仍是有吸引力。除了內地，日清食品是次亦將香港業務上市，為迎合香港人的口味，杯麵亦分開重量版和輕量版，料為公司帶來盈利。
耀才證券研究部總監植耀輝表示，雖然日清食品於內地和香港具有不小名氣，不過其近年業績並非太吸引，加上以中高檔作定位，於內地激烈的食品價格戰下，暫未知道是否可以突圍而出，而且近期新股市場氣氛較差亦會有不利影響。不過他重申，大市若於招股期間扭轉，可為新股帶來新動力。
其他新股方面，中國物業管理服務供應商浦江中國 (1417)今日起至周五 (12月1日)公開招股，計劃發售1億股，其中10%公開發售，每股作價1.43至2.14元，每手2,000股，入場費4,323元，預計12月11日掛牌，獨家保薦人及全球協調人為興證國際。
傳平安好醫生擬上市籌78億
另據《南華早報》報道，平保 (2318)計劃最快明年上半年，分拆旗下健康護理及醫療網上平台「平安好醫生」在港上市。其集資約10億美元，相當於約78億港元。平安好醫生於2015年成立，目前擁有1億8千萬名註冊用戶，去年上半年進行5億美元的融資，當時公司估值達到30億美元。平保旗下除了平安好醫生外，估值超過10億美元的「獨角獸」企業，還包括陸金所。