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紅籌國企窩輪:中海外未發力續可留意

2018-08-11

張怡

人民幣中間價續昨下調78點,報6.8395兌一美元。不過觀乎滬深兩市仍以反覆偏穩為主,在農業、醫藥及地產等板塊造好支持下,上證綜指收報2,795點,小升1點或0.03%。至於港股連升4日後出現獲利回吐,瓻最多跌310點曾低見28,296點,收市報28,367,仍跌241或0.84%,主板成交847億多元。在昨日淡市中,內房股整體表現較佳,尤以琱j集團(3333)收市報28.35元,升2.1元或8%最突出,集團本月20日於召開董事會會議考慮補派2016年及2017年年度股息,成為刺激股價造好的主要動力。

儘管內地樓市調控愈調愈嚴,惟在剛需強勁推動下,樓價反而愈升愈高,帶動房企銷售表現攀升。據中原地產研究中心最新數據顯示,在目前已公佈首7個月銷售業績的32間房企中,銷售金額累計達2.5萬億元人民幣,按年升37%。事實上,雅居樂(3383)預計上半年純利大增,便刺激股價彈4.8%;富力地產(2777) 確認收入增,料半年多賺逾55%,也支持股價收市報15.02元,升0.8元或5.63%,惟相比高位的15.92元則有一定距離。此外,融創(1918) 首7個月實現合約銷售金額2,276.8億人民幣,按年升70%,股價亦升5.46%,世房(0813)首7個月合約銷售額升65%,股價也有5.34%進賬。

作為一線內房股的中國海外(0688)昨亦隨同業造好,曾高見24.4元,收報23.8元,仍升0.6元或2.59%,成交7.73億元,表現雖不算突出,但因本身估值尚處於偏低水平,續可視為逢低收集選擇。與大部分同業一樣,中海外今年以來的銷售表現也頗為不俗,其7月合約物業銷售金額約為230.48億元,已售樓面面積約為119.32萬平方米。今年首七個月累計合約物業銷售約為1,738.94億元,已售樓面面積約為966.15萬平方米。至於7月底止公司錄得已認購物業銷售約為431.65億元,預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。

除了樓盤銷售理想外,中海外7月份在南昌、杭州、佛山、蘇州和寧波收購了六幅地塊,應佔樓面面積合共約76.5萬平方米,其中一幅地塊將會以合作模式發展。集團就相關土地收購應付的土地出讓金約為77.38億元人民幣。中海外往績市盈率6.4倍,市賬率0.98倍,估值尚處於合理水平。趁股價仍低迷吸納,博反彈目標為25.95元,惟失守近期低位支持的22.8元則止蝕。

看好中移動吼購輪18444

中移動(0941)昨逆市向好,收報71.85元,升0.77%,為表現較佳的重磅藍籌股。若繼續看好其後市表現,可留意中移中銀購輪(18444)。18444昨收0.13元,其於今年11月20日最後買賣,行使價76.93元,兌換率為0.1,現時溢價8.88%,引伸波幅23.8%,實際槓桿14.1倍。

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