■圖為北京301醫院門診大廳機械人導醫台。 資料圖片耀才證券研究部分析員 黃澤航
近日，中國國務院宣佈成立「國家科技領導小組」，主要職責為研究、審議國家科技發展戰略、規劃及重大政策；討論、審議國家重大科技任務和重大專案；協調國務院各部門之間及部門與地方之間涉及科技的重大事項。
值得留意的是，領導小組規格非常高，由國務院總理李克強擔任組長，副總理劉鶴擔任副組長，其他成員來自發改委、工信部、科技部、財政部、中科院等多個主要職能部門。其次，領導小組的成立，從頂層設計上，系統性地對科技資源進行集中調配和優化配置，從根本上有助解決科技創新資源「分散、重複、低效」的問題。
當前中美矛盾核心還在於科技領域的制高點爭奪戰，美國發動貿易戰，意在遏制「中國製造2025」計劃中一些科技前沿領域的發展；另一方面，此前「中興缺芯」事件也顯示中國在關鍵科技領域受人牽制，倒逼了中國在發展科技問題上要有決心。而從生產力全要素出發，科技發展是拉動經濟的最後一條出路，亦有必要成立這樣一個領導小組，統領全局。
就在本周五，兩部委印發《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020）》通知，當中提及，未來將利用物聯網、大數據、雲計算、人工智慧等技術推動電子產品智慧化升級；深化智慧網聯汽車發展；組織開展「企業上雲」行動；加快5G標準研究。
未來料有更多支持政策出台
到2020年，國內信息消費規模將達到6萬億元人民幣，年均增長11%以上，拉動相關領域產出達到15萬億元人民幣。相信，未來會有更多支持政策出台，配合一些產業基金，拉動科技領域投資需求。
至於市場上，周四內地科技股亦有提前反應，主要集中在雲計算、國產軟件、芯片和通信領域，其中雲計算行業景氣度高，成長性好，確定性較強；存儲芯片領域國產化需求強烈，加之國家半導體產業基金支持，有望成為焦點；通信領域則能直接受益《信息消費升級三年行動計劃》，加之2020年「5G商用」臨近，將帶來投資建設需求。
科技股可望成另一反彈分支
早前，中央政治局會議確定，下半年加大財政「補短板」發展基建，從中短期「托住」經濟，而本周，科技領導小組的成立和部署則進一步釋放更長遠的經濟發展部署信號。筆者傾向於認為，內地基建股成為反彈主線的同時，科技股亦有望成為另一個市場反彈分支。值得留意的是，目前中國部分關鍵領域技術落後以及美國方面極力阻撓和遏制中國發展「中國製造2025年」計劃，亦是當前科技股面臨的最大不明朗因素。
(筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份權益)