■江西贛鋒鋰業董事會主席李良彬(左三)稱，集團的目標是做到「上下游一體化」。左二為王曉申。 莊程敏 攝香港文匯報訊 (記者 莊程敏) 內地最大鋰化合物生產商江西贛鋒鋰業(1772)今起至下周三(10月3日)公開招股，發售約2億股H股，當中約1成在港作公開發售，招股價介乎16.5元至26.5元，以中間價21.5元計算，集資所得款項淨額約41.51億元，以每手200股計，入場費為5,353.41元。花旗為獨家保薦人。股份將10月11日在主板上市。
集團引入6家基石投資者，包括中國國有企業結構調整基金、LG、三星、東風、一汽集團及金沙江資本，合共認購約2.3億美元(約17.9億港元)的股份。
江西贛鋒鋰業A股（002460.SZ）昨收報32.85元人民幣（約37.34港元），以其H股招股價範圍計，H股招股價較其A股有55.81-29.03%的折讓。
據招股書指，集資淨額所得58%將用於上游鋰資源的投資及收購，和就勘探上游鋰資源及擴充鋰化合物、金屬鋰、鋰電池及鋰回收的產能提供資本開支；22%用於向美洲鋰業提供財務協助，以用於支付建造Cauchari-Olaroz項目資本開支；10%用於加大研發力度；10%用於營運資金。
集資利海外收購降低負債
江西贛鋒鋰業主席李良彬於記者會上指出，集團創立於2000年，並已在深交所掛牌，是次來港發行H股是因為單以內地在再融資方面有很多限制，而香港則較方便，加上是次集資外幣可便於集團進行海外收購投資，亦可降低集團的負債率。他續指，集團的目標是做到「上下游一體化」，除了增加對上游鋰資源的開發外，下游的固態電池和回收電池的業務亦將成為集團新的增長點。
與Tesla及LG化學已簽合作
集團與Tesla於年初簽訂戰略合作協議，承諾將20%氫氧化鋰產能分配給對方，協議持續至2020年，並可延長3年。另外，集團亦與LG化學簽署85,600噸氫氧化鋰和7,000噸碳酸鋰的2019至2025年長期供應協議。副主席王曉申指出，由於Tesla的採購公司是在日本，故產能是運至日本，不受中美貿易戰的影響，而Tesla於上海設廠一事則仍在籌備中，集團的電池業務已吸引到不少車廠關注，相信未來會有更多類似的合作。
當被問到對原材料價格的看法，王曉申指今年第二季碳酸鋰的波動較大，但隨着中國的補貼政策及標準改變，價格於8月已趨穩定，預計第4季市場需求會恢復，價格亦能保持合理水平。
截至今年6月30日止六個月，集團錄得毛利9.93億人民幣，同比上升65%，毛利率為44.3%，同比上升8個百分點，經調整稅息折舊及攤銷前溢利為9.31億元人民幣，同比上升55%。