鄧聲興 銳升證券聯合創辦人及首席執行官政治市下港股走勢較反覆波動，短期支持位料於100天線(24,300點)。
國家主席習近平日前在北京召開的私營企業家座談會上表示，必需要充分發揮內地超大規模市場優勢，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，提升產業鏈供應鏈現代化水平，大力推動科技創新，加快關鍵核心技術攻關，打造未來發展新優勢。他又強調「絕不是關起門來封閉運行」。中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。
相信習近平的談話主要是反映中國未來打算將經濟發展重點放在國內市場，主打內需和科技自主研發。「國內大循環」的目的相信是在完整的產業鏈內部進行「自給自足」的模式。事實上，中央近年加快半導體國產化的發展，特別是提高核心技術晶片的自給率。
股份推介：中芯國際(0981)明顯是重點發展的對象。中芯子公司中芯南方早前獲中國政府主導兩大基金，合共注資22.5億美元。中芯南方亦計劃，將14納米製程晶圓產能，由每月6,000片提高至3.5萬片。目前集團的第二代14納米製程的技術性能提高約20%，以及功耗降低約60%。目前14納米製程已於第二季度進入風險量產階段，第四季度進入量產階段並預計可作出收入貢獻。
金蝶可受惠國產化趨勢
在軟件股方面，金蝶(0268)可受惠國產化趨勢，進一步取代外國的軟件商，成為中國大型企業軟件商的首選。雖然新一代核心產品金蝶雲蒼穹仍然需要研發投入。但隨着政府引導和企業需求推動下，傳統企業加快數碼轉型。金蝶國際的雲業務及ERP軟件服務料受惠。金蝶雲蒼穹上半年簽約合同額超過1.5億元，進一步為集團開拓更多大型企業客戶的來源。(筆者為證監會持牌人士，未持有上述股份)