■有內地「水中茅台」之稱的農夫山泉昨天起公開招股，再掀本港新股熱潮，首日借出逾1,440億元孖展，創下新股首日借出孖展紀錄。 官網圖片券商料買100手穩派一手 港匯強金管局入市
農夫山泉再掀本港新股熱！內地有「水中茅台」稱號的包裝飲用水及飲料企業農夫山泉（9633）昨日起至本周五公開招股，市場反應熱烈，首日借出逾1,440億元孖展，創下新股首日借出孖展紀錄，相當公開發售部分的超額認購逾247倍，有券商估計起碼認購60至100手才穩中一手。部分券商已被借爆，正考慮是否加碼。新股熱亦抽緊市場資金，港匯再觸強方上限，金管局昨早已接錢6.43億港元，令銀行體系結餘在8月27日將增加至1,883.83億港元。■香港文匯報記者 岑健樂
農夫山泉計劃發售逾3.88億股，當中約7%在香港公開發售，招股價介乎19.5元至21.5元，集資最多逾83億元。以一手200股計算，入場費約4,343.34元。該股預期將於9月8日在港交所掛牌上市，中金與摩根士丹利為農夫山泉的聯席保薦人。
引GIC富達等基石投資者
公司引入多個基石投資者，合共認購3.2億美元（折合約24.96億港元）股份，包括新加坡政府投資公司（GIC）、富達國際、對沖基金Coatue、國調基金、誠通中信農業基金，以及ORIX Asia Consumer Trend Investment。
以招股價範圍的中位數20.5元計算，公司預計全球發售所得款項淨額約為77.68億元，其中25%將用於品牌建設工作；約25%將用於購買冰箱、暖櫃及智能終端零售設備等，以提升銷售能力；約20%將用於增加現有生產設施的產能及興建新生產設施；約10%用於加強業務運營基礎能力建設；約10%用於償還貸款；約10%將用於補充流動資金和其他一般企業用途。
耀才：考慮加碼孖展金額
農夫山泉IPO一直備受市場關注，據了解，昨日多家券商合共為農夫山泉預留至少1,500億元作孖展認購。當中富途、耀才、輝立均分別預留300億元孖展額，大華繼顯預留200億元，英皇及信誠分別預留150億元。
昨日為農夫山泉首日招股，反應相當火熱。據了解，綜合多間券商，農夫山泉昨日首日借出孖展額逾1,440億元，超購247倍。多間券商未到下午4時，孖展已借爆，或僅剩少量餘額，有券商稱正考慮是否加碼再借。由於已超購94倍或以上，農夫山泉公開發售將回撥至27%，涉及1.048億股。
其中，耀才證券（1428）執行董事兼行政總裁許繹彬昨表示，昨日農夫山泉首日孖展認購反應熱烈，該行已借出孖展金額近300億元，為配合殷切的市場需求，公司會因應情況而決定加碼。
他表示，透過耀才證券認購農夫山泉可獲以下優惠，包括開戶可獲真真正正零佣金，永久免平台費；再送20股盈富（2800）與10股滙控（0005）；孖展認購高達95%；利息低至2%；暗盤買賣佣金全免；現金認購手續費全免。
金管局「接錢」6.43億港元
農夫山泉主要產品覆蓋包裝飲用水、茶飲料、功能飲料及果汁飲料等類別。農夫山泉去年全年收益按年升17.3%至240.21億元（人民幣，下同）。純利49.5億元，按年升37.3%，純利率20.6%。
另一方面，新股熱抽緊市場資金，令港匯強勢，觸及7.75強方兌換保證水平。因此於美國時間星期一（24日）紐約交易時段尾市，金管局在市場「接錢」，沽出6.43億港元，令銀行體系結餘在8月27日將增加至1,883.83億港元。據彭博的報價系統顯示，昨日傍晚6時30分，港元兌美元報7.7503。
農夫山泉招股資料
行業：包裝飲用水及飲料企業
全球發售股票：逾3.88億股，當中約7%在香港公開發售
招股價：19.5至21.5元
最多集資額：83.42億元
每手股數：200
入場費：4,343.34元
招股日期：8月25日至8月28日
掛牌日期：9月8日
保薦人：中金、摩根士丹利
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券商 優惠
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輝立 90%孖展認購，要10,000股(50手)或以上才收息，息率為 2.28%。
中銀香港 貸款成數最高為申請認購股份總款項的90%，貸款利率為劃一年息1.5%。
製表：香港文匯報記者 岑健樂