香港文匯報訊 各大小新股正趕上年末尾班車,市場消息指出,京東(9618)分拆來港上市的京東健康(6618)其國際配售已錄得超購逾4倍。京東健康於26日(今日)至12月1日公開招股,12月8日掛牌,該股擬發行3.82億股新股,約佔擴大後股本12.21%,當中95%為國際配售,5%為公開發售,集資最多269.6億元,招股價62.8元至70.58元,每手(50股)入場費約3,565元。京東健康的聯席保薦人為美銀、海通國際及瑞銀。
據悉,是次京東健康上市將有6個基石投資者,當中包括新加坡政府投資公司GIC、高瓴資本及貝萊德,這些基石投資者同意認購最多總值13.5億美元(折合逾104.6億元)的股份。
藍月亮最快明日招股
另外,高瓴資本有份投資的內地洗衣液一哥藍月亮,消息指藍月亮於昨日完結進行上市前投資者教育(Pre-Deal Investor Education),據內媒指出,最快於27日(明日)招股,12月10日掛牌,計劃集資10億美元(折合約77.5億港元)。美銀、中金和花旗為藍月亮聯席保薦人。
�琱j物業暫超購2倍
孖展認購方面,�琱j物業(6666)昨日第三日招股。截至昨日傍晚6時,綜合多家券商顯示, �琱j物業暫錄得48.4億元孖展,超額認購逾2倍。另外,本港海事建築工程分包商裕勤控股(2110),暫錄得8,311萬元孖展,超額認購約4.5倍;至於華潤萬象生活 (1209) 暫錄得16.4億元孖展,超額認購1.67倍。
此外,路透引述消息人士表示,中國私募股權投資公司中信資本計劃將電信軟件供應商亞信科技私有化,此一交易對亞信科技的估值約為18億美元。持股比重23.4%的亞信科技最大股東正與銀行洽談此交易的融資事宜;這將為收購業者把握香港私有化商機再添一筆。中信資本否認此交易。消息人士並說,中信希望與中國移動通信集團合作推進這項交易。後者是亞信的第二大股東,持有19.9%股份。