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【本報訊】聯通(0762)宣布，計劃發行本金總額18.39億美元(約143.4億港元)於2015年到期的有擔保可換股債券，行使價每股15.85元，可悉數兌換為9億股，佔擴大後股本3.68%，債券按年利率0.75%計息，行使價較周一收市價每股11.7元溢價35.5%。該股昨日偏軟，收市跌4.3%報11.2元。
聯通是次發行債券估計所得淨額18.23億美元，擬用作營運資金及其他一般公司用途。可換股債券將申請於聯交所上市，野村、高盛和中國國際金融公司擔任此次可轉債發行交易的簿記行。
分析師表示，中國聯通發行可轉債突顯該公司面臨的現金流壓力。里昂證券（亞洲）分析師Elinor Leung表示，聯通現金流狀況弱於競爭對手，如果進一步加大3G業務營銷的資金投入，公司明年可能將繼續面臨現金流壓力，現金流將是聯通所面臨的巨大挑戰之一。
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