香港文匯報訊(記者 馬子豪)距公布供股集資10個月後,中信銀行(0998)昨終交代供股細節:H股以10股供2股的比例,以4.01港元供股,發行約24.80億股H股;連同A股以3.33元人民幣的供股價發行53.26億股A股,A加H股總共最多集資259.93億元人民幣。信行H股股價昨收報5.1港元,升3.87%。以昨日收市價計,4.01元的H股供股價較收市價折讓21.37%。
用於提升核心資本率
是次信行A+H所發行的新股,相當於現已發行股本約20%,以及擴大已發行股本約16.67%。H股供股部分估計淨集資99.11億港元,相當於約82.27億元人民幣;A股集資最多約176.63億元人民幣。信行表示,集資所得將用於增強資本金,改善核心資本充足率,並支持持續發展及業務增長。
該行早前已獲得主要股東西班牙對外銀行(BBVA)的承諾,以現金認購H股供股中暫訂分配於其的全部供股股份,但有關認購將扣除可能因其認購引致BBVA在中信銀行內,持股比例於H股供股完成後超逾15%的部分。
首季資本率僅11.05%
是次供股集資計劃早於去年8月已公布,期間信行的資本水平持續下降。截至今年首季,資本充足率及核心資本充足率分別較2010年底下降0.26個百分點及0.24個百分點,至11.05%和8.21%。該行解釋,是因應監管要求首次將市場風險資本計入風險資產,並調整政府融資平台相關業務風險資產權重,導致加權風險資產餘額上升。
內銀除要為08及09年的信貸急增尋找新資本外,中銀監亦不斷提高對內銀的資本要求,比如早前要求系統重要性銀行資本充足率不能低於11.5%,非系統重要性銀行亦要達10.5%;另又新增2.5%的貸款撥備率,亦加重內銀對資金需求的壓力。
工行380億次級債獲批
另外,工行(1398)昨公布,收到中國銀監會及人民銀行的批覆,同意該行在全國銀行間債券市場公開發行不超過380億元人民幣次級債券。
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