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證券分析:昆侖擴LNG業務成增長點


http://paper.wenweipo.com   [2012-03-16]     我要評論

金利豐證券

 內地發改委於去年年底,在廣東與廣西兩地開展天然氣價格機制改革的試點,拉開天然氣價格改革的帷幕,近期兩會再次強調推進天然氣價格機制改革,有助提高內地天然氣的零售價,行業前景維持向好。

 昆侖能源(0135)日前發盈喜,由於去年12月獲商務部批准,完成向母公司中石油(0857)收購北京天然氣管道60%權益事宜,預期2011年全年綜合收入及盈利按年錄得大幅增長。收購完成後,集團亦進一步落實「以氣代油」戰略,積極拓展液化天然氣(LNG)業務,提高市場佔有率,有望成為未來新的盈利增長點。

 受惠於原油及天然氣量價齊升,集團去年中期收入按年增長60%至67.59億元,純利亦增長29.7%至16.51億元,其中天然氣銷售收入大幅上升92.3%至38.14億元。集團期內已經優先發展LNG業務,LNG加工廠與LNG加氣站分別增加至18座及62座,其中四川、新疆和陝西興建的LNG加工廠去年已經相繼投產,剩餘項目料於今年可全部投產,屆時集團將具備內地最大的LNG加工能力。

 走勢上,股價處於保歷加通道頂線,回吐過後料可再上,可考慮低至13.4元水平吸納,上望15元,不跌穿12.44元可續持有。

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