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2013年7月31日 星期三
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業績預測佳 內房首選世茂


http://paper.wenweipo.com   [2013-07-31]     我要評論

 香港文匯報訊(記者 黃嘉銘)踏入8月,各上市公司將陸續公佈中期成績表,內房版塊繼續成為市場焦點。渣打預期世茂房地產(0813)上半年核心盈利將按年增30%,上調世房目標價由20.4元至22元,維持其「跑贏大市」評級,為內房股中首選。

 渣打報告預期世房銷售量增長料達14%及毛利率改善一個百分點帶動下,其上半年核心盈利將按年增長30%,至22億元人民幣,並提升其今明兩年盈利預測2%及9%,分別至每股預測盈利1.8元人民幣及2.43元人民幣。該行相信,世房全年銷售可達630億元人民幣,會較其目標550億元人民幣高出15%。

 花旗則預計龍湖地產(0960)上半年的均衡策略令人滿意,認為該股可看高一線,予其「買入」評級,目標價17.88元。

龍湖戰略轉型增競爭力

 花旗報告指出,龍湖自2011年下半年開始的戰略轉型,包括地域和產品部分近乎完成,長遠來看,其核心競爭力將可加強,2013年預測市盈率8.2倍,令該股看來較同業更具吸引力和可比性。

 花旗又指,龍湖上半年銷售224億元人民幣,按年升28%,達全年目標的49%,其均衡策略令人滿意,並將於下半年推出另外7個項目,中期而言,資產負債比率可能升至60%-65%,但預料至年底可回落至50%-55%。

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