IGG趕科網熱月中上市

http://paper.wenweipo.com [2013-10-05] 我要評論

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　■IGG是次售股的沽貨者包括首席執行長蔡宗建（左二）。

　香港文匯報訊（記者黃子慢）互聯網遊戲股雲遊（0484）上市後表現突出，同類型新股IGG（I Got Games）（8002）月內亦趁熱出台。IGG昨日開始預演，據初步銷售文件顯示，該股計劃發行3.27億股股份，股份配售價介乎2.4元至2.91元，集資額約7.85億元至9.52億元。另外，「翻叮」股耐世特（1316）公布招股結果，並以接近招股下限的2.8元定價。

入場費最貴2939元

　總部設於新加坡的IGG擬本月17日以配售方式於創業板上市，計劃發行3.27億股股份，包括2.62億股新股及6,478.25萬股舊股，相當於擴大後股本約25%；另設15%超額配股權。若以每手1,000股計，入場費介乎2,424.19元至2,939.33元之間。是次售股的沽貨者，包括公司前員工及首席執行長蔡宗建。獨家保薦人光大的報告預測，IGG 2014年盈利4,100萬美元，據其配售價2.4元至2.91元計，相當於預測市盈率（PE）9.89倍至12倍。

　不過銷售文件顯示，其2011及2012年分別錄得約800多萬美元及1,300多萬美元虧損，今年首5個月則虧損800多萬美元；據文件所指，虧損原因與雲遊相同，主要由於期內優先股轉換為普通股而出現的公平值虧損所致。經調整後，IGG 2011年及2012年盈利分別為287萬美元及717.7萬美元，而今年首5個月則賺591.3萬美元，按年增長35.2%。

　以配售價中位數2.66元計算，集資所得淨額約6.51億元，其中35%用作市場推廣，35%用作透過潛在外判及收購以擴充業務，20%用作鞏固發展團隊，餘下10%營運資金及其他一般企業用途等。

耐世特輕微超購0.1倍

　另外，「翻叮」新股耐世特公布招股結果，發售價定為每股2.8元，接近招股範圍2.6元至3.57元的下限，集資淨額約18.47億元，股份下周一掛牌。據輝立交易場資料顯示，昨日耐世特暗盤開市報2.84元，較招股價2.8元升1.43%，以2.84元收市，不計手續費，每手1,000股賺40元。至於耀才新股交易中心，該暗盤也以2.84元收市。

　耐世特公開發售部分獲7,896.5萬股認購，超購0.1倍，申請一手的中籤比率為100%，並未有啟動回撥機制。國際配售獲適度超額認購。按基石投資者協議，基石投資者東風資產管理已購6,928.5萬股，佔全球發售股份總數的9.62%及佔緊隨資本化發行及全球發售完成後全部已發行股本的2.89%。

　市場消息指，綠島科技（2023）昨日中午截止公開發售，初步已錄逾30倍超購，啟動回撥機制，令其公開發售佔比由10%增至30%，以接近招股範圍中間價的0.8元定價，集資8,000萬元。綠島將於10月11日掛牌。