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■惠生國際傳國際配售已錄得逾3倍超額認購。左起:公司秘書傅天忠、主席丁碧燕、行政總裁兼執行董事于濟世。 資料圖片
香港文匯報訊(記者 黃子慢)據投行人士指,不少新股為免申請上市文件被「貼堂」,多急於4月修例前出爐,令今年首季IPO市場有機會旺爆。市傳多間汽車分銷商來港上市,另有內房、拍賣行及手遊公司排隊上市,估計至少集資80億元。
保利文化初步集資40億
市場消息指,在內地經營拍賣行的保利文化,將於本周展開路演,本月24日開始招股,預計3月6日掛牌,初步集資最多40億元。如保利文化成功上市,將成為內地第一家在境外上市的大型拍賣行。
陽光100最快3月底上市
另外,市傳來港上市計劃醞釀多年的內房陽光100,近日積極會見多家投行及接觸基金投資者,預期最快可於3月底至4月初來港上市,初步集資最多23億元;若成功上市,將是馬年首隻內房新股。據悉,包括花旗及海通國際(0665)在內的多家投行,將負責是次上市安排。
陽光100於1994年開始參與房地產業務,現時項目遍布內地16個城市,其中9個為二線城市、7個為三線城市,如成都、重慶、瀋陽及長沙等;多位於城市中心地段,以大型商業綜合體及社區綜合體為主。據悉,其開發的項目平均售價高於周邊項目逾10%。
新豐泰傳27日開始招股
至於去年中傳出計劃來港上市的奧迪汽車中國經銷商新豐泰,近日市傳該公司擬於2月27日開始招股,3月12日掛牌上市,已委任高盛及摩根大通為承銷商,擬集資約1億至2億美元(約7.8億至15.6億港元)。
除新豐泰外,有傳潤東及廣匯汽車亦有意於年內來港上市。其中,外電早前指廣匯已聘請中金國際和高盛為安排行,計劃集資高達10億美元;私募基金TPG為其股東之一。此外,獲私募基金KKR入股的江蘇汽車分銷商潤東亦計劃在上半年招股,傳已委任美銀美林及摩根士丹利作安排行。
Kabam傳部署來港上市
此外,有傳美國手遊公司Kabam部署來港上市。Kabam成立於2006年,主營移動設備遊戲、網頁遊戲和社交遊戲。據悉,公司去年營收逾3.6億美元(約28.08億港元),按年增長1倍,其估值介乎7億至8億美元。
而昨日開始招股的豬肉商湖南惠生國際(1340),市場消息透露,其國際配售已錄得逾3倍超額認購。孖展認購反應亦相當熱烈,單計輝立證券一間券商,暫已借出1.3億元,相當於公開發售超購逾4倍。
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