萬洲急做飛天豬集資大削62%

http://paper.wenweipo.com [2014-07-11] 我要評論

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■盛諾集團董事長兼執行董事林志凡（中）聯同總裁兼執行董事張棟（右）致送紀念品予香港交易所。

香港文匯報訊（記者黃子慢）曾被戲稱「29家投行剛剛證明豬是不能飛的」豬肉加工商萬洲國際(0288)，急着要證明「豬是可以飛的」。但為了這次飛天，萬洲努力將集資額大減逾六成，預測市盈率亦會由原15倍-21倍降至12倍，如果獲准上市，萬洲計劃在兩周內招股。

據《華爾街日報》消息指，早前因市況波動，及投資者反應冷淡而終止上市計劃的萬洲終捲土重來，最快於本月底前重啟IPO，融資額或超過20億美元(約156億港元)，比原集資50億美元的規模大減62%，預測市盈率亦會由15-21倍降至12倍。

擬兩周內開始接受認購

萬洲已向港交所(0388)遞交的文件未有披露集資規模，但知情人士透露，銀行方面在暗中詢價過程中接獲了超過20億美元的意向認購，即該公司的融資規模目標。如果獲准上市，計劃在兩周內開始接受認購。

保薦人僅餘中銀和大摩

另外，路透社亦報道指，萬洲希望在IPO重啟前尋找基礎投資者，保薦人亦由7家縮減至2家，僅餘中銀國際和摩根士丹利繼續擔任是次IPO保薦人。

萬洲在最新的監管文件中披露了公司第一季度利潤狀況，得益於收購Smithfield的業務，截至3月份的3個月，該公司盈利按年升35.6%至1.41億美元(約近11億港元)。

萬洲今年4月的赴港上市計劃頗為高調，為讓這宗本港3年來最大的IPO順利進行，萬洲找來29家豪華投資銀行承銷團隊保駕護航，不過，由於當時股市低迷，加上市場質疑萬洲將剛退市不久的Smithfield又打包進這次的IPO內重新上市，市場對萬洲IPO反應冷淡。

萬洲一度將IPO規模從原定的53億美元(約413.4億港元)降至最多18.8億美元(約146.6億港元)，並延長招股期限。然而，即使縮減IPO規模，萬洲仍然逃不了擱置上市的命運。4月29日，萬洲宣佈暫停赴港上市計劃，結果被戲稱「29家投行剛剛證明豬是不能飛的」（編按：小米雷軍曾說：「只要站在風口，豬也能飛起來」）。當時有消息稱，公司上市團隊沒有認真聽取市場意見，導致IPO要價過高，令IPO被迫中止。

中國新城市首日升21% 盛諾微跌

其他新股方面，昨日上市的中國新城巿(1321)及盛諾(1418)首日掛牌一升一跌。中國新城巿開報1.53元，最高見1.77元遇壓，曾回順至1.5元，全日收1.57元，較上市價1.3元，高近21%；惟成交僅495萬股，涉資815萬元。不計手續費，每手2,000股，賬面賺540元。

盛諾平開1.06元欠承接，掉頭低見0.99元，全日收報1.04元，較上市價1.06元低近2%；成交8,342萬股，涉資8,530萬元。不計手續費，每手2,000股，賬面蝕40元。