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香港文匯報訊（記者 涂若奔）港府昨日宣布，在政府債券計劃下成功發售首批伊斯蘭債券，發行額為10億美元，年期為5年，是全球首批由獲AAA評級政府推出的美元伊斯蘭債券，收益率為2.005%。全球各地投資者對這批伊斯蘭債券的反應非常熱烈，認購金額超過47億美元，錄得4.7倍超額認購。
5年期10億美元 收益率2.005%
政府於新聞稿披露，由於錄得4.7倍超額認購，令這批債券的最終定價可由初步價格指引收窄7點子。與5年期美國國債23點子的收益率差距，是日本以外亞洲地區政府所發行的美元債券與美國國債最窄的收益率差距。在是次發售伊斯蘭債券中，匯豐及渣打銀行為聯席全球協調行、聯席牽頭行及聯席簿記行，聯昌銀行及阿布扎比銀行為聯席牽頭行及聯席簿記行。
政府又披露，是次伊斯蘭債券的發行吸引了不同類別的投資者，包括傳統及伊斯蘭投資者。這批伊斯蘭債券分配予超過120個國際機構投資者，其中36%分配予中東地區的投資者、47%予亞洲的投資者、6%予歐洲的投資者，以及11%予美國的投資者。按投資者類別計，11%分配予基金經理、56%予銀行及私人銀行、30%予主權基金、中央銀行及國際組織，以及3%予保險公司。
財政司司長曾俊華表示，很高興看到市場對港府發行的首批伊斯蘭債券反應熱烈，債券吸引了龐大的認購金額及建立了具指標作用的定價。這是環球伊斯蘭金融市場上首批由獲AAA評級政府推出的美元伊斯蘭債券，亦標誌着香港伊斯蘭資本市場發展的一個重要里程碑。希望這次伊斯蘭債券的發行能帶動更多發債機構及投資者參與市場，進一步促進香港的伊斯蘭債券市場發展。
將於港交所大馬迪拜掛牌
新聞稿披露，這批伊斯蘭債券以租賃安排（Ijarah）為結構，並以香港兩座商用物業內的部分單位作為支持，獲標準普爾給予AAA評級，以及獲穆迪給予Aa1評級。另外，這批債券是透過香港特區政府成立及全資擁有的特殊目的公司Hong Kong Sukuk 2014 Limited發行。預期將於2014年9月18日交收，並會於港交所、馬來西亞的Bursa Malaysia（Exempt Regime）及迪拜的NASDAQ Dubai上市。
馬來西亞匯豐銀行行政總裁Rafe Haneef表示，港府發行首批伊斯蘭債券，顯示市場對伊斯蘭金融有強烈興趣，亦反映亞洲及中東之間的區域聯繫日益加強。此次發行促進了香港伊斯蘭資本市場發展，港府亦營造了有利環境，令發行人及投資者雙方可在符合伊斯蘭教義下集資及投資。
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