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香港文匯報訊 海通國際(0665)旗下全資子公司海通�瓻H金融集團昨日表示,計劃發行一筆3年期、基準規模的點心債,初始指導票息在5.8%左右。銷售文件稱,�瓻H金融計劃將此次發債募資所得用於營運資金及一般企業用途。
此次�瓻H金融點心債通過旗下Unican Limited作為發債主體發行,並由�瓻H金融提供擔保,母公司海通證券提供維好協議(Keepwell Deed),以進一步增強債券信用質量。
匯豐銀行與渣打香港、海通國際,中銀國際、工銀亞洲為聯繫牽頭經辦人及聯繫賬簿管理人。該次債券沒有進行信用評級。
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