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香港文匯報訊 海通國際（0665）旗下全資子公司海通恒信金融集團昨日表示，計劃發行一筆3年期、基準規模的點心債，初始指導票息在5.8%左右。銷售文件稱，恒信金融計劃將此次發債募資所得用於營運資金及一般企業用途。
此次恒信金融點心債通過旗下Unican Limited作為發債主體發行，並由恒信金融提供擔保，母公司海通證券提供維好協議（Keepwell Deed），以進一步增強債券信用質量。
匯豐銀行與渣打香港、海通國際，中銀國際、工銀亞洲為聯繫牽頭經辦人及聯繫賬簿管理人。該次債券沒有進行信用評級。
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