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香港文匯報訊 有消息指，萬洲國際(0288)正在市場尋求15億美元(約116.25億港元)再融資貸款。資金用於為萬洲國際(原雙匯國際控股有限公司)去年12月借入的40億美元收購貸款的五年期部分再融資。
九銀行進入安排行團隊
路透引述消息人士表示，該貸款為五年期，平均期限略高於三年。承銷銀團正在組建中，九家銀行進入安排行團隊，擔任牽頭行和簿記行，另有幾家料將加入。
原貸款用於支持對美國企業Smithfield Foods的收購。原貸款包括兩檔：A檔是25億美元三年期貸款，平均期限是2.7年；B檔是15億美元五年期貸款，平均期限為4.73年。原貸款A檔、B檔綜合收益分別為383和490個基點，利率分別為較倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼350和450個基點。
消息人士稱，萬洲已通過7月完成的首次公開發行(IPO)募得159億港元，全額償還了25億美元的三年期貸款；公司此前在4月嘗試發行146億港元股票，但由於市場反響不佳而取消。五年期貸款計劃在第四年末先償還4億美元，餘下的11億美元在到期日(2018年8月30日)償清。
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