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康宏證券及資產管理董事 黃敏碩
金蝶國際(0268)主要從事開發、製造及出售軟件產品及提供軟件相關技術服務。根據IDC研究報告，集團去年在內地中小企業應用軟件市場佔有率穩居第一，連續11年蟬聯，具較大的競爭優勢。
旗下「雲之家」已成為內地最大的流動辦公雲服務平台。截至6月底，集團的平台註冊企業及組織數目突破50萬，企業用戶更超過450萬。公司冀到2018年雲業務的收入比重由現時的將10.8%提升至30%。
集團近期亦積極發展，於雲業務上，與亞馬遜AWS簽署全球戰略合作協定打造面向世界級企業的ERP雲服務平台。另外亦與金山(3888)聯手，打造高效企業即時通訊服務。
同時，金蝶亦與京東開啟電商移動辦公免費模式，並為中小企業提供雲服務的ERP整合解決方案。此外，公司亦與喜氏金融合作，發展互聯網金融平台，並戰略投資逸創，開拓企業互聯網市場等，於互聯網業務上多方面佈局。
雲端業務銷量增長強勁
業績方面，截至今年6月底止，集團的營業額1.1%至7.58億元(人民幣，下同)，當中企業管理軟件(EPR)業務收入微跌4.1%至6.76億元，主要由於銷售模式轉變為非直銷，同時雲端業務的銷量亦增長強勁，按年大升82.1%至8,108萬元。期內，股東應佔溢利亦增12.4%至9,160萬元，惟毛利率則下降1.8%至79.1%。
此外，金蝶醫療亦是移動互聯網醫院領航者，於今年上半年，新簽移動互聯網醫院123家，累計用戶數超過65萬人，同時公司亦預期今明兩年可新添移動互聯網醫院500間及逾2,000間，進一步捕捉互聯網醫療的機遇。
受惠「互聯網＋」繼續為中央的重點戰略部署，當中提出，到2018年，互聯網與製造業融合進一步深化，製造業數字化、網絡化、智能化水平顯著提高等，並初步實現工業互聯網在重點行業的示範應用，行業具較優厚的發展條件。建議可於3.55港元買入，上望4.00港元，3.30港元止蝕。(筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份權益)
本欄逢周三刊出
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