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中石化擬拆銷售業務籌936億

2017-01-05
■新世紀醫療董事長兼首席執行官Jason Zhou。張偉民  攝■新世紀醫療董事長兼首席執行官Jason Zhou。張偉民 攝

香港文匯報訊(記者 陳楚倩)新年新景象,內地多間金融企業加快在港上市進程。湯森路透旗下IFR引述消息人士透露,中石化(0386) 已就重整燃料銷售部門及隨後分拆該部於香港上市,委任包括中金公司(3908) 、招商證券、中信証券(6030) 、花旗、高盛及摩根士丹利在內的6間銀行擔任財務顧問。中石化銷售有限公司將從股東少於50個的有限責任公司,轉制為股份公司。是次分拆上市集資約120億美元(約936億港元),最終金額取決於當時市況。

廣州農商行擬集資補充資本金

另一方面,廣州農村商業銀行計劃在本港首次公開發售,據初步招股文件顯示,聯席保薦人包括中金、招商證券、建銀國際及農銀國際。該行已獲廣東銀監局批復,發行不超過31.26億股H股,所募集資金扣除發行費用後,應全部用於補充資本金。

資料顯示,廣州農村商業銀行去年首九個月淨利潤為34.8億元人民幣,按年升18.73%;截至9月底的不良貸款率為1.79%,低於全國農村商業銀行2.74%的平均值;9月底核心一級資本充足率為10.11%,2015年底為10.28%;9月底資本充足率12.45%,2015年底為12.76%。

億仕登孖展超購1328倍最勁

市場追捧新股億仕登(1656)及縱橫遊(8069)昨日孖展截止,綜合7間券商及6間券商,分別為其借出近66.49億元及近45.75億元孖展額,相當於公開發售超額認購逾1,328倍及逾570倍。至於九台農商行(6122)、慕容(1575)、煜榮(1536)孖展亦在同日截止,當中僅得慕容孖展錄得超購,九台及煜榮仍未足額。

此外,計劃以配售方式於創業板上市的本港戶外廣告空間及服務供應商奧傳思維控股(8091)公佈配售結果,配售價已定為每股0.27元,即為配售價範圍0.23至0.27元的上限,公司淨籌2,980萬元,配售的1.8億股股份已獲適度超額認購,預期股份將於今日掛牌,每手10,000股。

新世紀醫療引3基投 18號掛牌

內地兒科及婦產科專業服務供應商新世紀醫療(1518)昨日舉行投資者推介會,公司將在本月11日定價,本月18日開始掛牌交易。招股價介乎6.36至8.36元,以每手500股計,入場費約4,222.12元。是次共發行1.2億股,其中公開發售部分佔10%,以招股價中位數計,集資淨額約7.89億元。公司已引入三名基礎投資者,包括中國人壽再保、CNBC基金、Janchor Partners Pan-Asian Master Fund。

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