香港文匯報訊（記者 馬翠媚）港府昨宣佈成功發行首批10億美元（折合約78.5億港元）、年期5年的綠債，收益率為2.555厘，與5年期美國國債差距為32.5基點。金管局昨表示，縱近期金融市場波動，環球投資者對這批綠色債券需求強勁，吸引認購金額逾40億美元，超購逾4倍，使最終定價較初步價格指引收窄17.5基點。
獲標普惠譽予AA＋評級
金管局為是次在政府綠債計劃下發售綠債的港府代表。金管局透露，政府首批綠債早前已於不同國家舉行路演，最終吸引逾百國際機構投資者認購。而在分配結果中，有50%分配予亞洲的投資者、27%予歐洲的投資者，以及23%予美國的投資者；按投資者類別計，29%分配予銀行、30%分配予基金經理、私人銀行及保險公司，以及41%分配予主權基金、中央銀行及國際組織。金管局預期這批綠色債券將於5月28日交收，並會於香港交易所和倫敦證券交易所上市，這批綠色債券獲標普全球給予AA＋以及惠譽給予AA＋評級。在是次發售綠債中，東方匯理銀行及匯豐為聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及聯席綠色結構銀行。而計劃下所募集的資金將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的工務工程提供資金。
港具綠色金融樞紐優勢
財政司司長陳茂波表示，樂見市場對政府發行首批綠債反應熱烈，而環球投資者對是次發行反應十分正面，不僅證明投資者對香港信貸狀況的肯定，亦反映其對香港推動可持續發展和應對氣候變化工作和努力的支持。他提到，香港銀行業界和相關服務提供者在是次綠色債券發行的籌備過程中提供大力支持，也顯示出香港作為區內領先綠色金融樞紐的優勢。
匯豐環球銀行亞太區債務資本市場常務總監兼聯席主管麥禮崇昨表示，有關交易具里程碑意義，不僅為本港的綠色政府債券提供定價基準，並能進一步推動香港作為領先的綠色金融中心的發展，而從發行人和投資者的角度來看， 是次交易的廣度和深度，反映亞洲綠色債券市場已經日趨成熟。
另外，政府早前發佈與政府綠債計劃相關的綠債框架，表述政府如何運用債券發行所募得的資金，改善環境和推動低碳經濟的發展，Vigeo Eiris就綠色債券框架提供獨立意見書。而是次發行的首批綠債亦獲香港品質保證局頒發「綠色金融認證計劃」發行前階段認證。