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年金公司夥3銀行推轉介計劃

2019-06-12

香港文匯報訊 (記者 殷考玲) 為了接觸更多潛在購買年金客戶,香港年金公司執行董事兼總裁劉應彬昨表示,下周一起與3間銀行分別為中銀香港(2388)、渣打銀行(2888)和上海商業銀行,推出「銀行轉介香港年金」計劃,由銀行轉介有興趣購買年金的客戶予年金公司跟進,並同時負責後續銷售工作,他又稱有意推廣到其他銀行,令到銀行網絡更加廣泛。

渣打銀行和上海商業銀行所有分行均會提供轉介服務,而中銀香港則有187間會提供轉介服務。

擬續擴大銀行網絡

劉應彬解釋,該3間銀行職員只需為客戶填妥一張簡單的轉介表,年金公司就會負責為客戶做財務需要分析和一切相關的後續投保手續,確保客戶清楚明白和符合其需要後才進行投保,相比去年首次銷售時代理銀行需要完成整套銷售程序,這個銀行轉介模式可大幅減輕銀行前線人員的繁重工作,同時又可以利用銀行的分行網絡,讓更多人接觸到香港年金。

優化後接千申請涉8億

年金公司於去年12月中就「香港年金計劃」進行優化措施後,截至今年5月底共接獲逾1,000宗申請,涉及保費約8億元,平均每宗申請近80萬元。

另一方面,上月初推出推廣優惠,並將個人保費金額上限由200萬元上調至300萬元,單計5月份已總共收到212個香港年金的投保申請,涉及保費總金額1.78億元,比對4月份期顯著增加的60%,在這212個新客戶中,有83個客戶是可享有2%的現有客戶折扣優惠,21個客戶享有1%的至親好友折扣優惠,亦有34個客戶是因結伴同行而享有1%的折扣優惠,劉應彬相信絕大部分是夫婦二人一同申請,而且市場反應不錯。

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