興證國際
A股昨日維持強勢，權重與題材兩翼齊飛。早盤三大指數高開，經過震盪回落之後開始小幅企穩，滬指漲逾1%，特高壓板塊表現強勢。午後，大盤持續拉升，三大指數集體漲逾2%，豬肉、白酒、食品等繼續走高。總體上，兩市個股普漲，漲停家數超170隻，賺錢效應較好。截至收盤，上證指數漲1.99%，報3,072點，連升4日；深成指漲1.9%，報11,711點；創業板指漲1.85%，報2,210點；兩市成交額再度突破萬億元(人民幣，下同)。北向資金全天淨流入48億元。
特高壓板塊多股漲停
特高壓板塊走勢活躍，多股漲停。中央會議指出要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。新型基礎設施建設包括特高壓、新能源汽車充電樁、5G基站建設、大數據中心、人工智能、工業互聯網和城際高速鐵路和城市軌道交通等七大領域。豬肉概念股大幅拉升。全國生豬出欄均價依然處於歷史高點。生豬供給不足將支撐豬價維持高位，生豬養殖企業將迎來利潤的集中爆發期。食品飲料板塊盤中發力走高。
昨日盤面三大主線浮出水面，新基建東風再起，新消費後來居上，老基建後勁足。前幾個交易日我們也是反覆提醒市場將進入高低切換，權重和題材之間的切換，後續要關注相對低價+業績兌現+復工等於一體的品種，從最近這幾個交易日的走勢來看也完全兌現。
新消費或爆發式增長
新基建正處於新周期的快速上升期，老基建作為傳統的穩經濟大頭，在當前疫情後期，復工復產都面臨一定難度的時候，也賦予新的重要意義。疫情困擾下消費的估值收縮，但其間也有基礎消費品脫穎而出，比如麵業、果蔬業等，充分享受疫情消費彈性的新消費有望在後期爆發式增長，像內需主導的行業如汽車和食品飲料等。操作上，建議投資者緊緊圍繞三大主線方向，精選優質核心標的。繼續關注政策傾斜的水泥基建、食品飲料、5G、雲計算、大數據、人工智能等方向。