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■洪丕正稱，供股集資絕不是用作收購。
——供股價折讓32% 淡馬錫承諾按比例參與
香港文匯報訊(記者 李培瑛)渣打集團(2888)昨早突停牌，下午復牌出乎意料地公布供股計劃，扣除費用後集資額達32.58億英鎊(約400億港元)，市場人士對消息「感到少許意外」。受供股消息影響，渣打雖公布今年首9個月收入和溢利水平均創新高，仍未能扭轉股價跌勢，渣打昨逆市跌 1.3%，收報227元。
渣打公佈，按8供1比例進行供股，每股供股價1,280便士，較前收市價1,908.5便士折讓32.93%，亦較按前收市價計理論除權價折讓30.38%，若不參與供股的股東，其股權將會被攤薄11.11%，香港股東每股供股價156.82元，較前收市價230元，折讓31.82%。該行指出，大股東淡馬錫和董事已承諾按比例供股，前者將參與分包銷，包銷商包括摩通、高盛和瑞銀。現時淡馬錫持有渣打約18%，他相信，供股後，持股量將會維持相若水平，反映發鈔地位應不受影響。
為新監管要求作前瞻性部署
渣打香港執行董事兼行政總裁洪丕正在電話會議中表示，是次供股屬於前瞻性部署，符合股東長遠利益。他指，集團的核心一級資本比率非常充足，在巴塞爾資本協定三的新監管要求下，仍存在不明朗因素，加上為了配合集團在新興市場如亞洲、非洲和中東的發展，因此作出供股計劃。他強調：「供股集資絕對不是用作收購活動」，亦與有傳遷拆倫敦總部絕對無關，他補充，集團將以內部資源應付小型收購，如若是大型收購，將以其他方式集資。
核心一級資本率將升至11%
渣打預期，供股後集團今年6月底止核心一級資本比率將由原來的9%升至11%，總第一級資本比率由11.2%增至13.2%。至於派息方面，洪丕正指，今年度的每股股息總額將不低於去年，換言之，今年的全年每股派息金額將不低於66.03美仙，今年度每股中期息為23.35美仙，他指，冀維持股息穩定增長的派息政策。
大行仍看好 股價壓力不大
美銀美林研究報告指，渣打以8供1供股集資的行動令人意外，但集團強調是希望把握主要市場自然增長的機會，不會因為資本不足而導致增長放緩。該行目前給予渣打「買入」評級，目標價266元。
大福證券中國業務部副總裁郭家耀表示，雖然對渣打供股消息略感意外，但是在巴塞爾資本協定三的新要求下，加上市場資金充裕，銀行先進行集資亦屬無可厚非；而是次渣打供股的比例不高，折讓幅度亦具吸引力，相信不會對其股價構成太大壓力。
券商：滙控暫供股機會微
至於其他大型國際銀行如滙豐控股（0005）是否需要供股集資，他指，滙控7月曾表示，在宏觀經濟假設模式以及在模擬不利境況適用的嚴格壓力測試中，該集團第一級資本比率為10.2%，毋須籌集資本，他相信，滙控目前進行供股集資的機會甚微。對於是否需要供股集資，滙豐發言人對此表示不予置評。
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