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司馬敬
美股上周五表現在非農業職位強勁增長的利好消息下出現獲利回吐，道指僅微升9點收報11,444，雖然連升五周，估計今天假後復市的亞太市場乘勢調整，以消化自QE2公布前後累積的大幅升市。港股在美預託證券已明顯回落，其中又以滙豐(0005)急回2.04元最嚇人，部分地產股亦較顯著回落，將直接拖低港股表現，不過中資金融及資源股維持強勢，有利大市續受資金換馬而維持高位調整，24,300會成為短線受支持水平。
11月市踏入第二周，在首周初突破上月14日23,867點高位之後，觸發大量補倉盤及觀望資金入市，再加上QE2規模略超預期，在大量熱錢的簇擁下，全周大漲1,780點或7.7%，升幅之猛實屬罕見。以大藍籌為例，滙豐全周(下同)大漲7.6元、長實(0001)狂升12元、和黃(0013)升5.9元、新地(0016)升16元、太古A(0019)升17.9元、中移動(0941)升3.35元、建行(0939)升0.91元等，都是獲大量熱錢追捧下創出近年高位。香港大戶在這一役的QE2引發熱錢湧入追吸優質資產的大潮下，肯定是受惠者，甚至把握機會大手配股集資，恒隆地產(0101)大手配股集資101億元以投入內地二線城市，便是大贏家。
至於基金亦是大贏家，其中大成基金在三季度末開始較大幅度地增持了受益通脹的有色、農業與保險類個股以及受益人民幣升值的航空股，適應了十月後股市方向的變化。值得一提的是，由大成基金投資總監楊建華管理的大成景陽在充分享受大消費溢價的同時，該基金在配置方向上也進行了主動調整。如6月22日成立的基金核心雙動力提前增配有色、資源類行業，繼續體現出較好的前瞻性配置思路。
熔盛造船肩重任 前景秀麗
本周大市趁勢調整，有利新上市優質股受投資者垂青，其中熔盛重工(1101)最受矚目，原因是熔盛為內地最大民營造船企業，是唯一獲發改委列入造船規劃，足見造船水平及規模，可與韓國現代重工媲美。熔盛的生產基地在南通如皋市，該市在「十二五」發展規劃期間將建成「中國現代造船第一城」，到「十二五」期末還將建成億噸吞吐、100萬標箱的現代港口物流基地。
該市將以造船為主，向海洋工程、船用低速機、倉儲物流中心和修船研究等方面發展，為打造「1,000億船舶企業、1,000萬噸造船能力」和建設「中國現代造船工業第一城」奠定基礎。預計到「十二五」期末，初步建成船舶及配套、海洋工程等2個千億能級特色園區，成為內地新興港口城市。
換言之，熔盛重工將扮演極為重要角色，也勢必成為中國現代造船第一城的一流造船民企，前景極為秀麗，值得投資者捧場。
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