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■中信證券董事長王東明(右)、副董事長殷可出席推介會。香港文匯報記者張偉民 攝
香港文匯報訊（記者 余美玉）動盪市況未有嚇怕企業來港上市決心，內地最大上市券商中信證券下周招股，計劃集資最多151億元，招股價介乎12.84元至15.2元，入場7,676.6元。該公司昨日推介會更見多位重量級人馬撐場，恒地副主席林高演、西京投資主席劉央及東亞副行政總裁李民橋齊齊現身支持造勢。
下周四招股籌資拓海外
根據初步招股文件顯示，中信證券將於本月22日至27日招股，下月6日掛牌。是次計劃發行9.953億股H股，若行使超額配售權，發售股數將增至約11.4億股，95%國際配售，餘下5%在港公開發售。
據了解，招股價區間由每股12.84至15.2元，集資128億元至151億元，以每手500股計，入場費近7,677.6元。是次上市集資所得資金，主要用於拓展海外業務。
6大戶認購8.5億美元
中信證券已鎖定六名基礎投資者，認購8.5億美元，分別為美資產管理公司Waddell & Reed、科威特投資局、淡馬錫、巴西投行、富邦人壽和美資對沖基金Och Zif。
雖然市場預計中信證券將可錄得足額認購，但有消息指實際配售情況未如理想，若出現認購不足情況，5間保薦人工銀國際、建銀國際、中銀國際、交銀國際及農銀國際需包銷，或將購入總值逾100億元的股份。不過，主要投資者之一的劉央指，該訂價已較早前低兩成，水平合理，會認購2,000萬美元支持。
本港首隻內地券商股
金英證券分析師李聲揚認為，作為首家在本港上市的內地券商，業務的增長潛力優厚，但短期而言，投資者可能憂慮環球股市波動，以及中國市場競爭激烈令佣金受壓，均對其業務有影響，但由於現時沒有同類競爭者，料可獲投資者歡迎。
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