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2011年10月11日 星期二
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紅籌國企/窩輪:光國逆市有勢可留意


http://paper.wenweipo.com   [2011-10-11]     我要評論

張怡

 內地股市昨日「十一黃金周」長假期後復市,滬深兩地股指持續偏軟,而本地股市亦走勢頗見反覆,受市場觀望氣氛轉濃影響,A+H成份股主要以個別發展為主。不過,觀乎部分中資個股的反彈力度仍佳,當中五礦建設(0230)便走高至0.9元報收,升0.17元,升幅為23.29%,成交顯著增加至2,221萬股。

 中國光大國際(0257)在昨日淡市下的表現亦頗見不俗,其一度走高至2.1元,收市報1.95元,仍升0.12元,升幅為6.56%,成交稍減至2,092萬股。光國近幾個月來反覆調整,除了受大市整體投資氣氛欠佳影響外,集團較早前未能完成收購江陰四家污水處理廠及污水管網,相信也利淡股價。不過,這次終止轉讓江陰城區的污水管網資產,獲退還代價5.61億元人民幣。同時,與江陰市建設局及江陰市財政局訂立第二份污水處理服務補充協議,污水處理費重新調整至每立方米1.661元人民幣,高於原有處理費每立方米1.36元人民幣。由於集團投資全額獲全數退回,污水處理價又得到合理提升,因此對公司的業務實質影響並不大。

 另一方面,集團旗下的濟南再生水項目和淄博再生水一期項目分別於上月15日及20日正式通水運行,日產4.7萬立方米再生水供工業使用,令再生水循環利用從目前項目自用進展到對外供應,將有助提升盈利表現。此股2011年預測市盈率約10倍而已,屬實力再生能源股中估值較合理的選擇。趁股價逆市有勢跟進,博反彈目標為9月上旬以來的2.5元阻力位,惟失守年低位支持的1.95元則止蝕。

中海油呈強 購輪14814可取

 中海油(0883)昨漲近3%,成為逆市下表現較佳的重磅藍籌股,若繼續看好其後市表現,可留意海油瑞信購輪(14814)。14814昨收0.231元,升0.016元,升幅為7.44%,成交5,885萬股。此證於明年3月12日到期,其換股價為12.82元,兌換率為0.1,現時溢價14.62%,實際槓桿3.5倍,引伸波幅63.1%。14814雖交投不算暢旺,爆發力也不算強,但就勝在數據為同類股證中較合理的一隻,而在現時飄忽不定的市況下,其仍不失為可取的捧場選擇。

投資策略:

紅籌及國企股走勢:港股急升後承接力仍佳,將有利中資股後市的反彈行情。

光大國際:旗下再生能源業務增長潛力看好,估值尚處合理水平,料股價回升空間仍在。

目標價:2.5元

止蝕位:1.95元

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