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■時計寶今招股,最多集資8億。圖為董觀明(中)及劉美琪(左二)。 劉璇 攝
香港文匯報訊(記者 劉璇)昨日首日招股的鋁製品生產商榮陽實業(2078)國際配售已錄得超額認購,更是獲多個投資者「入飛」認購。消息稱,長實(0001)名義認購的本港首富李嘉誠、富豪集團主席羅旭瑞及與�琣a(0012)有密切合作關係的培新集團都有份入飛,惟未知認購金額。
趁新股市場理想,內地中價手錶生產商及分銷商時計寶(2033)即將展開招股活動。該股昨日公布招股詳情,計劃發售6億股,其中1億股為舊股。90%為國際配售,10%為公開發售。招股價介乎1.11元至1.35元,集資6.66億元至8.1億元。該股已引入新加坡投資者蘭馨亞洲(Orchid)為基礎投資者,入股涉資約2億元。
時計寶入場費2,727元
時計寶每手買賣單位2,000股,以最高招股價1.35元計算,入場費為2,727.22元。獨家全球協調人及獨家賬簿管理人為星展,聯席保薦人為星展及聯昌。該股將於今日至下周二(29日)招股,於29日定價,下月5日掛牌。
以招股價中位數1.23元計算,集資所得淨額將為5.84億元,其中約25.7%將用於成立合營企業,約24.1%則用於未來3年開設約共460個銷售專櫃,另有約17.8%用於營銷及宣傳活動。時計寶主席、執行董事及行政總裁董觀明昨日於新股發布會上表示,發行的6億股份當中有1億股為舊股,是為了償還星展銀行於集團在新加坡退市及私有化時的2億多元貸款,加上當地市場股份流動性低,並不是理想的融資平台,因此轉戰至相對熟悉公司品牌的香港市場。
該集團核心自主產品為天王品牌,天王錶於2011年列中國國內手錶品牌首位,在約130個國內手錶品牌的零售額中佔11.1%的市場份額。截止2012年9月底,天王錶的總銷售額佔受益的64.4%。另一自有品牌則佔受益的6.3%。
集團首席財務總監劉美琪指,集團去年7至12月的同店銷售增長20%。雖然公司的庫存周轉天數由2011財年的197天,升至2012財年的231天,但仍算健康,主要因為集團去年增加超過200個銷售點,銷售櫃�^需維持健康的庫存水平,目前集團產品的銷售增長理想。
中鋁礦業傳超購25倍
其他新股方面,中鋁礦業(3668)已於昨日中午截止公開發售,市場消息透露其初步已錄得約25倍超額認購,凍結資金達86億元,其國際配售亦已錄得4倍超購,因此有分析料會於中高位以上定價,其招股價範圍是1.52至1.91元。由於中鋁礦業公開發售已超購15倍以上,但少於50倍,故會啟動回撥機制,令公開發售部分由10%增至30%。該股於今日定價,1月31日(下周四)掛牌,安排行為法巴、摩根士丹利、�擢蛂B中金、建銀國際、渣打。
滉達富掛牌曾飆升38%
至於昨首日掛牌的滉達富(1348)首日掛牌,開市即報2元,較招股價大升33.3%,後一度高見2.07元,升38%,惟全日收市收窄至1.66元,較招股價上升10.67%,不計手續費,一手2,000股賺320元。
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