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2013年10月10日 星期四
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6內銀趕上市籌1300億


http://paper.wenweipo.com   [2013-10-10]     我要評論
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■光銀將捲土重來集資30億至40億美元。

——爭年底衝閘 光銀擬捲土重來籌312億最勁

 香港文匯報訊(記者 黃子慢)內地A股IPO遲遲未放行,令不少內地公司轉投本港IPO懷抱。據內地《國際金融報》指,光大銀行、廣發銀行、上海銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行及重慶銀行等6家內銀計劃集體赴港上市,總集資額高達1,300億元人民幣,份量足以彌補阿里巴巴不在港上市的缺口。

 上述內銀中,光銀在2011及2012年曾嘗試過來港發H股,但均因為市況逆轉而擱置。早前市傳擬9月再來,集資30億至40億美元(約234億至312億港元),惟因早前系內的連串負面新聞而引至上市時間不明朗。而廣發行在今年4月份已傳出股東通過上市方案,A、H擬共集資40億至50億美元,H股發行下半年完成。

重慶行將路演 徽商行傳已批

 最新消息,是指重慶銀行計劃來港發行H股,集資8億至10億美元(約62.4億至78億港元),本月中旬展開路演。另外,徽商銀行來港上市傳已獲銀監會通過,計劃在第四季度內完成上市,集資10億至15億美元。

 上海銀行也有A+H上市的計劃,擬在今年內發行12億股H股,集資150億港元。而哈爾濱銀行去年提出上市計劃後,已多次向銀監會上報資料,原本計劃A+H上市籌10億至15億美元,H股集資約5億美元(約39億港元),但因A股上市計劃短期無望,轉向先來港以H股上市。

上海銀行擬發H股集資150億

 多家內銀「趕集」上市,主要是為補充資金。內地銀行經過2009年的快速擴張後,均面臨不同程度的補充資本金的需求。而今年1月中國版「巴塞爾3」銀行監管標準開始實施後,截至第二季度,有7家A股上市銀行資本充足率下降,5家銀行核心資本充足率下降。銀行達不到資本金的要求,勢必影響其發展,因此上述銀行迫切需要通過股市來融資。而A股IPO重啟遙遙無期,銀行只能轉戰香港融資解其燃眉之急。

 至於其他新股方面,新加坡網遊公司IGG(I Got Games)(8002)配售昨日截止,市場消息透露,其錄得7倍超額認購,涉及最多76.16億港元,以上限2.91港元定價,相當於2014年預測市盈率12倍,集資9.52億港元,將於本月17日掛牌。由於市場熱炒科網股,據悉多間大型外資基金都未必可以獲分貨。曾於上周五出席IGG推介會的投資者於會後估計,IGG股價於掛牌首天隨時可見10港元。

 趁新股熱潮未減,多隻新股均已預備推出,其中於蘇州從事典當行業的中國匯融已展開上市前預路演,消息稱該公司擬於下周正式推介及招股,擬集資7.8億港元。而景瑞地產及安徽三維礦業亦會於下周隨時跑出招股。

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