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2013年11月23日 星期六
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大孖沙25億入飛信達 光銀最快下月初招股 籌逾124.8億


http://paper.wenweipo.com   [2013-11-23]     我要評論
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■早於2012年4月,信達資產引入社保、瑞銀、渣打及中信資本四家為上市前戰略投資者,合共投資103.69億人民幣,入股16.54%。 資料圖片

香港文匯報訊(記者 黃子慢)市傳今年集資額最大的信達資產,已引入基礎投資者認購高達25億元的股份,其中包括平保(2318)及主權財富基金阿布扎比投資局等,該股料於下周一舉行投資者推介會。至於三度闖關的光大銀行,消息指最快於12月初公開招股,集資約16億至17億美元(約124.8億至132.6億元)。

向國有銀行收購不良資產的信達資產,市場消息指,其將發行53億股,每股招股價介乎3至3.58元,2013年市帳率為1.13倍至1.31倍。以其發行約53.19億股H股計,集資規模約為160億至190億元,市值最多達1,267億。該股預計下月掛牌。

市值最多達1267億

據瑞銀報告,公司今年預測淨利潤為84.72億人民幣,按年升16%;並於2012年4月引入社保、瑞銀、渣打及中信資本四家上市前戰略投資者,合共投資103.69億人民幣,入股16.54%。

以2013年上半年預測的資產淨值計,入股估值約1.11倍市帳率。

而按照中國銀監會的監管要求,公司的資本充足率水平不可低於12.5%,今年上半年公司充足率水平為17.8%。

另外,據由信義玻璃(0868)分拆並以介紹形式掛牌的信義光能(0968)的上市文件披露,信義光能預期於下月12日掛牌。

信義光能為一家以中國為基地的太陽能玻璃製造商,目前經營4條超白光伏原片玻璃生產線,最大設計日產能合共為2,000噸,並利用天然氣作為主要能源,其16條超白光伏加工玻璃加工線的最大設計日加工能力為1,194噸,公司計劃興建可產生約50兆瓦電力的太陽能發電場及相關設施。

而昨日開始招股的美東汽車(1268)路演反應理想,市場消息透露,公司於路演首日已錄得足額認購,認購的機構投資者包括國際知名一線的長線基金及對沖基金。

鳳凰醫療成凍資王二哥

至於內地醫院股鳳凰醫療(1515)市傳股份初步錄得超購532倍,凍資約796億元,成為今年凍資第二高新股;獲3.6萬人認購,當中接獲372張「頭槌飛」。

消息指,該股擬以招股價上限定價(招股價介乎5.88-7.38元),集資近14.8億元,將於下周五(29日)掛牌。而於同日截止招股的東鵬(3386),市傳初步錄得兩倍超額認購。

消息亦指,河北鐵礦石開採及洗選商盚篫q業(1370)擬定價每股3.2元,屬招股價範圍3.1至3.4元之中下水平。盚磟O次計劃發行3.75億股股份,集資額最多12.75億元,將於本月28日掛牌。美銀美林、瑞信擔任聯席保薦人。

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