長和系最多141億吞Envestra

http://paper.wenweipo.com [2014-05-31] 我要評論

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■長和系主席李嘉誠投資海外再有大動作。資料圖片

香港文匯報訊 (記者梁悅琴) 長和系主席李嘉誠投資海外再有大動作。長實(0001)、長江基建(1038)及電能實業(0006）宣布，就組合營收購澳洲最大的天然氣配氣商Envestra全部已發行股份取得進展，財團已與 Envestra 簽訂《落實出價協議》，由長實、長建及電能實業合組的 CK ENV Investments Pty Ltd 以場外出價方式競投收購 Envestra 餘下82%股份，涉及最高收購價約19.567億澳元(折合約141.47億港元)。

根據有關協議，收購現金代價每股1.32澳元，合營財團要收購扣除長建已持有的17.46%以外的 Envestra32.64%至82.54%股權才可成交，涉及收購價約7.638億至19.567億澳元(約55.94億至141.47億港元)。競投需取決於若干條件，包括財團要求可獲取 Envestra 超過50%有關權益（當中包括長江基建現時持有之17.46%權益）、Envestra 現有的借貸機構不會觸發任何控制性條款的變動、以及取得澳洲外國投資審查委員會的批准。

長實長建電能各佔合營1/3權益

長實、長建及電能三方將各持有合營公司三分之一權益，各自於合營交易中的資本承擔最高約為6.66億澳元（折合約47.99億港元），合計約144億港元。長實及電能實業各自擬使用內部資源為收購提供資金，而長建將透過銀行借款應付。長建於1999年首度購入Envestra股權，現時持有後者約17.46%股份。長建承諾不會出售有關股份，直至收購出價之要約期結束後滿6個月當日止。

根據協議，在沒有更佳建議以及該協議沒有被終止的情況下，Envestra 之獨立董事同意建議股份持有人接納收購建議；同時，Envestra 之獨立董事並將就其全部可控制股份投票接納收購建議。財團預計於6月中前向澳洲證監會、澳洲證劵交易所及Envestra遞交收購書，6月下旬前向Envestra股份持有人送遞相關文件。

Envestra於澳交所上市，是澳洲最大的天然氣配氣商之一，為南澳洲省、維多利亞省、昆士蘭省、新南威爾士省及北領地省合共約120萬名用戶提供服務。

長建15年前已入股現持17.46%

長建現時持有Envestra約17.46%股份，長建董事總經理甘慶林代表財團表示，長建於1999年首度投資於 Envestra，亦是集團首度涉足澳洲受管制能源市場。現時長建於澳洲擁有具規模的受管制及能源業務組合，包括南澳州省的SA Power Networks、Victoria Power Networks（由墨爾本的 CitiPower 及維多利亞省的 Powercor 組成），以及維多利亞省的 Transmission Operations Australia。由於 Envestra 80%的配氣網絡覆蓋南澳州省及維多利亞省，是次收購將可讓集團進一步發揮專長，並尋求不同業務間的協同效應。甘氏總結，長江基建為 Envestra 持股最久的主要股東，對獲得Envestra 獨立董事一致支持進行收購感到十分高興。

Envestra於去年已遭持有Envestra 33%股權的大股東兼澳洲天然氣巨頭APA Group提出收購。今年3月APA Group又以每股1.31澳元提出全面收購Envestra，受到Envestra第二大股東長建反對，長建認為APA Group的收購計劃不符合Envestra股東最大利益。

長實股價昨日續強勢，最高見140元創逾6年新高，收市升1.1%至138.5元；長建及電能則分別升1.34%及1.28%，收市報52.9元及67.5元。